MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

DGAP-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleihe MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich 11.09.2019 / 08:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder anderen Hoheitsgebieten, in denen die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig ist. MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich München, 11. September 2019: MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die "Gesellschaft") hat erfolgreich ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2023, ISIN DE000A2AAQB8, (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") in Verbindung mit der am 10. September 2019 angekündigten Einladung zum Verkauf (die "Verkaufsaufforderung") zurück erworben. Nach Abschluss des sogenannten Reverse Bookbuilding-Verfahrens hat sich die Gesellschaft einverstanden erklärt, Ausstehende Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 275 Millionen (dies entspricht ungefähr 55 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags) zu erwerben. Der Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100.000 beträgt EUR 203.500, angepasst basierend auf dem Durchschnitt der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA an dem 11., 12. und 13. September 2019. Darüber hinaus wird die Gesellschaft für den Zeitraum ab dem letzten Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum Liefertag des Rückerwerbs (ausschließlich) aufgelaufene Zinsen der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zahlen. Diese belaufen sich auf EUR 42,69 je Schuldverschreibung. Nach Abschluss des Rückerwerbs wird ein Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 225 Millionen ausstehend sein. HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten als Joint Dealer Managers die Verkaufsaufforderung. -ENDE- Ihre Ansprechpartner: Eckhard Zanger Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs Tel.: + 49 (0)89 14 89-91 13 Mobil: + 49 (0) 176-1000 6158 Email: Eckhard.Zanger@mtu.de Markus Wölfle Leiter Unternehmenskommunikation Tel.: +49 (0)89 14 89-83 02 Mobil: +49 (0) 151-1741 5084 E-Mail: Markus.Woelfle@mtu.de   WICHTIGER HINWEIS NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN RECHTSORDNUNGEN, DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. 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