Metalcorp bringt neue Anleihe an den Markt

Metalcorp begibt eine neue Anleihe. Diese hat ein Volumen von bis zu 250 Millionen Euro. Sie läuft über fünf Jahre. Die genaue Verzinsung steht noch nicht fest. Die Zinsspanne liegt bei 6,25 Prozent bis 6,75 Prozent. Wahrscheinlich am 25. Juni wird der endgültige Zinssatz festgelegt werden. Die neue Anleihe ist besichert, von S&P Global Ratings hat sie das Emissionsrating „B“ erhalten.

Investoren einer bis 2022 laufenden Anleihe (ISIN: DE000A19MDV0), die mit 7,0 Prozent verzinst ist, können ihre Papiere in die neue Anleihe umtauschen. Dafür gibt es neben den aufgelaufenen Stückzinsen auch einen Barbetrag von 13,14 Euro je Schuldverschreibung. Die Umtauschfrist läuft vom 9. Juni bis zum 18. Juni.

Ebenfalls ab dem 9. Juni können alle anderen Investoren die neue Anleihe von Metalcorp zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet am 23. Juni. Auch wird es eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in verschiedenen Ländern geben.

Die bis 2022 laufende Anleihe, die umgetauscht werden kann, hat ein Volumen von 140 Millionen Euro. Eine weitere im kommenden Jahr auslaufende Anleihe kommt auf ein Volumen von 70 Millionen Euro. Mit der neuen Anleihe sollen beide Papiere refinanziert werden.

Wahrscheinlich am Freitag werden die Luxemburger Behörden den Wertpapierprospekt der Anleihe genehmigen.