Centurion Law Group: Was die zukünftigen LNG-Produzenten Afrikas von Katar im Zeitalter von Milliarden im Spiel lernen können.
DGAP-Media / 20.11.2019 / 18:22
Wir machen unser eigenes Glück: Was die zukünftigen LNG-Produzenten Afrikas von Katar im Zeitalter von Milliarden im Spiel lernen können.
Johannesburg, 20 November 2019: Als ich in den Prozess des Schreibens meines jüngsten Buches Milliarden im Spiel: Die Zukunft der afrikanischen Energie einstieg, faszinierte mich die Geschichte von Katar und ihr Erfolg ist ansteckend. Afrikanische LMNG-Produzenten können von diesem Land lernen.
Katar erfuhr, dass es über wirklich riesige Erdgasreserven verfügte, als Royal Dutch/Shell 1971 die North Dome-Struktur, auch bekannt als North Field, entdeckte. Damals hatten jedoch weder Shell noch die Regierung von Katar großes Interesse an der Entwicklung des Standorts. Ihr Schwerpunkt lag auf Erdöl, das das Land damals sehr reich machte.
Infolgedessen geschah in North Field mehr als ein Jahrzehnt lang nicht viel. Shell hat dort keine aktive Entwicklungsarbeit geleistet, ebenso wenig wie die Qatar General Petroleum Co. (QGPC, heute bekannt als Qatar Petroleum oder QP), das 1977 von der Verstaatlichung der Öl- und Gasindustrie durch Doha profitierte.
In den späten 1970er Jahren begannen sich die Bedingungen zu ändern. Die katarische Ölproduktion begann nach 1979 mit der Reifung der größten Ölfelder des Landes zu sinken. Im Gegenzug begannen internationale Ölgesellschaften (IOCs), das Interesse an Serviceverträgen mit QP zu verlieren, da sie nicht glaubten, dass die alternde Reservebasis Katars massive langfristige Investitionen rechtfertigte.
Diese Entwicklungen hatten keine unmittelbaren Auswirkungen, da die Rohölpreise so stark stiegen, dass die Umsätze auf hohem Niveau blieben. Aber 1982 1983 sanken die Ölpreise - und damit auch die Öleinnahmen. Infolgedessen begann die katarische Regierung nach neuen Wegen zu suchen, um Einkommen zu generieren. Gas war eine naheliegende Option, da die globale Nachfrage stieg und die nationalen Reserven groß waren. Beamte in Doha begannen mit der Ausarbeitung von Plänen zur Monetarisierung der Produktion aus North Field, das heute bekanntlich mindestens 450 Billionen Kubikfuß (13 Billionen Kubikmeter) Gas in förderbaren Reserven enthält.
Schließlich entwickelten sie einen Drei-Phasen-Plan, der vorsah, zunächst mit dem Inlandsverkauf zu beginnen, dann mit dem Pipeline-Export fortzufahren und schließlich den maritimen Export von Flüssiggas (LNG) zu starten. Zur Umsetzung des Plans gründeten sie ein Joint Venture namens Qatar Liquefied Natural Gas Co. Ltd. (Qatargas) zwischen QP, BP (UK) und Total (Frankreich).
Die erste Phase, die den heimischen Gasabbau vorsah, war aufgrund der geringen Bevölkerungszahl Katars relativ einfach. Die Ereignisse der späten 1980er und frühen 1990er Jahre erschwerten jedoch die zweite Phase, in der der Bau einer Exportpipeline gefordert wurde, die bis zu 20 Milliarden Kubikmeter pro Jahr an andere Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrates (GCC) liefern kann.
Es gab mehrere Gründe dafür, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Saudi-Arabien verlor das Interesse am katarischen Gas, nachdem es eigene Reserven entdeckt hatte, Katar und Bahrain wurden in einen Grenzstreit verwickelt, und Kuwait war von der irakischen Invasion, die zum Ersten Golfkrieg führte, besessen. Doha legte Vorschläge für alternative Routen vor, in der Hoffnung, Interesse von Märkten außerhalb des GCC zu bekommen, aber ohne Erfolg.
Der Ausfall der Pipeline gab Qatargas die Möglichkeit, die zweite Phase des Projekts zu überspringen und direkt zur dritten zu übergehen - nämlich die Produktion aus dem Feld North als Rohstoff für ein Gas zu nutzen Verflüssigungsanlage, die LNG für den Export per Tankschiff produzieren könnte. Gleichzeitig gab der steigende Gasbedarf in Japan, Südkorea und Taiwan Katar einen Anreiz, sich auf LNG zu konzentrieren. Darüber hinaus traf BP die Entscheidung, Qatargas zu verlassen, das Unternehmen, das zur Entwicklung von North Field gegründet wurde. Damit war der Weg frei für die Beteiligung des US-Unternehmens Mobil (heute Teil von ExxonMobil) am Projekt.
Mobil passte gut zusammen, zum einen, weil es über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügte und zum anderen, weil es durch seine Beteiligung am Arun-Programm in Indonesien über umfangreiche Erfahrungen mit LNG verfügte. Sie konnte auf die Technologien zugreifen und diese einsetzen, die für die Inbetriebnahme der ersten LNG-Anlage in Katar erforderlich sind. Diese Anlage brachte Ende 1996 ihren ersten 2 Millionen Tonnen pro Jahr Produktionszug in Betrieb und begann im folgenden Jahr mit der kommerziellen Produktion und dem Export.
Seitdem hat Katar die Gasproduktion weiter gesteigert und seine LNG-Industrie ausgebaut. In Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern wurden weitere Gasverflüssigungsanlagen gebaut. Heute verfügt das Unternehmen über drei LNG-Megazüge mit einer Gesamtproduktionskapazität von 77 Millionen Tonnen pro Jahr. Diese Anlagen haben dazu beigetragen, Katar 2006 zum größten LNG-Produzenten der Welt zu machen, und sie haben das Land seither an die Spitze der Liste gebracht. In der Zwischenzeit hat Doha im vergangenen Jahr beschlossen, einen weiteren Mega-Zug zu bauen, der die Menge bis 2024 auf 110 Millionen Tonnen pro Jahr anheben wird. Katar betreibt die größte Flotte von LNG-Tankern der Welt, und sein LNG geht an Kunden auf der ganzen Welt. Kurz gesagt, sein LNG-Programm war ein voller Erfolg.
Wegweisend
Die Geschichte des Erfolgs von Katar ist an sich schon interessant. Aber hat es eine tiefere Bedeutung? Könnte es als Vorlage dienen - also als Karte, mit der andere Gasförderländer ihre eigenen Wege zum Erfolg gehen können?
Ich glaube, das kann es. Insbesondere glaube ich, dass afrikanische Gasproduzenten, die LNG-Projekte verfolgen, viel von Katar lernen können. Sie haben bessere Chancen, ihre Gewinne zu maximieren, wenn sie dem Beispiel Katars folgen.
Offensichtlich kann Afrika die Erfahrungen von Katar nicht wiederholen. Seine gasproduzierenden Staaten haben nicht die gleiche Geographie oder Demographie und haben keinen Zugang zu den gleichen Seehandelsrouten. Aber es kann von einigen der Lektionen profitieren, die Katar auf diesem Weg gelernt hat. Ich werde hier einige davon auflisten.
Ein wenig Hilfe von meinen Freunden
Katar begann, Pläne für den Start der LNG-Produktion weniger als ein Jahrzehnt nach der Verstaatlichung der eigenen Öl- und Gasindustrie zu prüfen. Dennoch hatte sie ein klares Verständnis dafür, dass sie dieses Ziel ohne fremde Hilfe nicht erreichen konnte.
Genauer gesagt wussten QP und die katarische Regierung, dass sie Partner mit viel Geld, Erfahrung und Zugang zur Gasverflüssigungstechnologie brauchen würden. Sie wussten auch, dass sie Partner brauchen würden, die bereit waren, die mit der Öffnung einer neuen Grenze verbundenen Risiken aufzufangen. Mobil erfüllte alle diese Kriterien.
Auch die zukünftigen afrikanischen LNG-Produzenten wie Senegal, Äquatorialguinea, Mosambik, Tansania, Kongo, Kamerun, Südafrika, Nigeria und Angola werden Hilfe benötigen. Katar müssen sie sich mit IOCs zusammenschließen, die dazu beitragen können, die Kosten für den Aufbau eines neuen Industriesektors zu decken, die über Erfahrung im Umgang mit allen physischen und logistischen Komplikationen solcher Projekte verfügen und die die Voraussetzungen dafür schaffen ausgeklügelte Technologien, die erforderlich sind, um Gas in einen flüssigen Zustand zu verdichten und zu kühlen, der mit einem Tankschiff transportiert werden kann. Wie Katar brauchen sie auch Investoren, die bereit sind, diesen Wirtschaftszweig von Grund auf aufzubauen. (Dieser letzte Punkt ist besonders wichtig in Ländern wie Mosambik, Tansania, Senegal und Südafrika, die versuchen, LNG-Projekte in kurzer Zeit nach den ersten Gasfunden zu starten.)
Flexibel bleiben
Der ursprüngliche Plan von Qatargas sah vor, klein anzufangen, mit der heimischen Vergasung, und dann zu vergrößern - zuerst durch den Bau von Pipelines, einer Art von Infrastruktur, die bereits seit fast einem Jahrhundert in Betrieb ist, und dann durch die Übernahme der komplizierteren Aufgabe, eine Gasverflüssigungsanlage, ein Marine-Terminal und andere zugehörige Einrichtungen zu bauen. Aber wie bereits erwähnt, scheiterten die Bemühungen, die Pipelinephase des Projekts voranzutreiben, an unerwarteten Hindernissen.
Anstatt sich auf diese Hindernisse zu konzentrieren, entschied sich Qatargas stattdessen für einen anderen Ansatz. Sie räumten ein, dass ihre Bemühungen um die Ausarbeitung neuer Pläne und die Aufnahme weiterer Verhandlungen gescheitert waren, und machten weiter. Sie verzichteten ganz auf die zweite Phase des Projekts und begannen mit der Arbeit an der dritten Phase. Und das war der erste Schritt auf dem Weg Katars zum größten LNG-Produzenten der Welt.
Dies ist eine wichtige Lektion für die zukünftigen LNG-Produzenten Afrikas: Manchmal funktioniert der ursprüngliche Plan einfach nicht, auch wenn alle Parteien gute Glaubensanstrengungen unternehmen, um ihre Differenzen beizulegen. Also ist es an der Zeit, etwas anderes auszuprobieren. Es ist an der Zeit, nach einer neuen Lösung zu suchen. Wenn zum Beispiel ein afrikanischer Gasproduzent widerwillig zu dem Schluss kommt, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Onshore-Gasverflüssigungsanlage zu bauen, ohne unannehmbare ökologische, finanzielle oder soziale Risiken einzugehen, sollte er nicht aufgeben. Stattdessen sollte sie sich mit Floating LNG (FLNG) Optionen befassen oder die Möglichkeit der Nutzung von Gasverflüssigungsanlagen in einem Nachbarland in Betracht ziehen.
Ressourcenmanagement
Katar kann afrikanischen Gasproduzenten auch einiges über Ressourcenmanagement beibringen. Dies ist ein entscheidender Faktor für QP und seine Partner in Qatargas, da die meisten ihrer Rohstoffe aus einer einzigen Quelle stammen - dem North Field. Dieses Feld mag riesig sein, aber es ist nicht unerschöpflich. Tatsächlich hat Doha 2005 ein Moratorium für neue Entwicklungsinitiativen im North Field verhängt und erklärt, dass eine gründliche Studie über den Standort durchgeführt werden müsse, um sein langfristiges Potenzial zu bewerten und den Speicherdruck auf einem angemessenen Niveau zu halten.
Das Moratorium war nicht dauerhaft. Die Regierung Katars hob sie 2017 auf, und QP reagierte mit der Erstellung von Plänen für das Projekt North Field Expansion (NFE) und für den Bau neuer Gasverflüssigungsanlagen. Im September dieses Jahres sagte das Unternehmen, dass es mehrere Unternehmen in die engere Wahl gezogen habe und forderte sie auf, sich um den NFE-Vertrag zu bewerben.
Diese Ereignisse sind von Bedeutung, weil sie zeigen, dass Katar seine LNG-Anlagen lange, lange Zeit im Geschäft halten will. Sie zeigen, dass das Land bereit ist, einige kurzfristige Rückschläge hinzunehmen, um sicherzustellen, dass seine größte Gasquelle langfristig in der Produktion bleiben kann.
Auch hier sollte das Beispiel Katars den afrikanischen Gasproduzenten Anlass zum Nachdenken geben. Es zeigt, dass es gute Gründe gibt, bei der Erschließung großer Reserven einen maßvollen Ansatz zu wählen - und dass das LNG Sektor kann weiter wachsen, auch wenn wichtige Rohstofflieferanten bestimmte Beschränkungen des Produktionsniveaus einhalten müssen. Mit anderen Worten, es dient als Erinnerung daran, dass Afrika mehr tun sollte, als nur sein Gas zu fördern und zu verkaufen. Afrikanische Produzenten sollten bestrebt sein, ihre Ressourcen so zu entwickeln, dass sie den meisten Menschen für die meiste Zeit den größten Nutzen bringen.
Wir machen unser eigenes Glück
Natürlich verdankt Katar einen Teil seines Erfolgs dem reinen Glück. Der Gassektor entstand zu einer Zeit, als das Land hoch motiviert war, einen Ersatz für sinkende Öleinnahmen zu finden, als die Nachfrage nach Gas stieg, als es nur wenige tragfähige alternative Märkte in der Region gab und Mobil nach der Reifung des Arun-Feldes in Indonesien auf der Suche nach einem neuen LNG-Projekt war.
Einmal mehr kann Afrika die Erfahrungen von Katar nicht wiederholen. Es kann nicht mit diesem Glück rechnen, dass alles zum richtigen Zeitpunkt zusammenkommt.
Aber es kann aus dem Beispiel Katars lernen - und ein wenig von seinem eigenen Glück schaffen. Hoffentlich kann Afrika davon profitieren, dass die globale Nachfrage nach Gas weiter steigt und noch einige Zeit anhalten wird, auch wenn immer mehr Verbraucher auf erneuerbare Energien setzen. Jetzt ist sicherlich ein guter Zeitpunkt, es zu versuchen - nicht zuletzt, weil LNG-Projekte auch Interesse an Gas-to-Power-Projekten und anderen afrikanischen Initiativen wecken sollten. Das Treffen des Forums der Gasexportländer in Malabo Äquatorialguinea wird ein guter Anfang sein.
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NJ Ayuk ist ein erfahrener Öl- und Gasexperte, der die panafrikanische Rechtskonzern Centurion Law Group leitet und als Executive Chairman der African Energy Chamber fungiert. Er ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Idee, dass Öl und Gas zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Afrika beitragen können, wie in seinem neu erschienenen Buch "Milliarden im Spiel: Die Zukunft der afrikanischen Energie" beschrieben.
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Emittent/Herausgeber: Centurion Law Group
Schlagwort(e): Energie
20.11.2019 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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