Medigene: Doppelte Kapitalerhöhung - Wandelanleihe und junge Aktien
Mitte April dieses Jahres wollte Medigene-Chef Frank Mathias mit der Sprache nach nicht ganz raus: Man habe „verschiedene potenzielle Möglichkeiten zur weiteren Finanzierung“ und prüfe diese, hieß es damals auf die Frage nach einer Kapitalerhöhung im Inverview mit www.4investors.de. Nun steht fest: Es wird gleich zwei Kapitalerhöhungen geben: Zum einen durch Ausgaben junger Medigene-Aktie, zum anderen auf einem inirekten Weg durch die Ausgabe von Wandelanleihen. Für beide Maßnahmen haben die Aktionäre des Biotechunternehmens ein Bezugsrecht, die Bezugsfrist wird jeweils vom 1. Juli 2014 bis 14. Juli laufen. Ein Handel der Bezugsrechte soll nicht stattfinden.
Die Ausgabe junger Aktien soll bis zu 15,1 Millionen Euro in die Kassen der Süddeutschen spülen. Der vorläufige Emissionspreis liegt bei 5,00 Euro und damit auf dem aktuellen Kursniveau der Biotechaktie, kann sich aber noch ändern. Erst am 11. Juli will sich Medigene endgültig festlegen. Aktionäre des Konzerns können für sieben alte Aktien zwei junge Papiere ordern.
Zudem wird man im Volumen von knapp 13,75 Millionen Euro mit einem Nennwert von jeweils 1,00 Euro Wandelschuldverschreibungen ausgeben. Für zehn Medigene-Aktien gibt es 13 Schuldverschreibungen. Den vorläufigen Wandlungspreis hat die Gesellschaft ebenfalls auf 5,00 Euro beziffert, dieser wird auch am 11. Juli endgültig festgelegt. Inhaber der Anleihe können voraussichtlich ab dem 4. September ihr Wandlungsrecht ausüben. „Die Gesellschaft kann am Ende der Laufzeit von zwei Jahren ab Ausgabetag die Wandlung der Schuldverschreibungen in Aktien der Gesellschaft verlangen“, so Medigene am Freitag weiter.
Emissionserlös für Trianta bestimmt
Den Emissionserlös beider Maßnahmen will der Biotechkonzern vor allem für das neue Tochterunternehmen Trianta und die klinische Entwicklung von Immuntherapieplattformen einsetzen. Bei Investoren treffe man auf „erhebliches Interesse am Bereich Krebs-Immuntherapien“, meldet Medigene. „Diese Kapitalmaßnahme verschafft Medigene ein solides Finanzpolster und die notwendigen Finanzmittel, um wichtige Meilensteine in der klinischen Validierung dieser hochinnovativen Krebs-Immuntherapie-Plattformen zu erreichen“, sagt Finanzchef Peter Llewellyn-Davies.
Die Medigene-Aktie notiert am Freitag gegen 16 Uhr bei 5,04 Euro mit 0,59 Prozent im Minus.