Qiagen: Neue Finanzierungsrunde
Qiagen kauft eine Wandelschuldverschreibung, die 2026 fällig wird, zurück. Dafür bietet man einen Aufschlag zum Schlusskurs an. Erworben werden sollen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von bis zu 300 Millionen Dollar.
Zudem plant Qiagen, eine Schuldverschreibung mit einem Volumen von 730 Millionen Dollar zu begeben. Diesen Schuldverschreibungen liegen bis zu 25,9 Millionen Aktien von Qiagen zugrunde. Umgerechnet entspricht dies etwa 10,8 Prozent des Grundkapitals.
Die Verschreibungen haben eine Laufzeit von fünf bzw. sieben Jahren. Für die fünfjährige Tranche liegt die Verzinsung zwischen 0,0 Prozent und 0,75 Prozent jährlich. Bei der siebenjährigen Tranche werden Zinsen von 0,5 Prozent bis 1,25 Prozent jährlich fällig. Noch hat es keine Preisfestsetzung geben.
Mit dem frischen Geld soll einerseits die Verschreibung von 2026 zurückerworben werden, zudem dient es der Diversifikation von Refinanzierungsquellen. Auch soll die finanzielle Flexibilität gestärkt werden.