alstria office REIT emittiert Wandelanleihe
Das Hamburger Immobilienunternehmen alstria office REIT plant die Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 80 Millionen Euro. Die Schuldverschreibung soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben und in bis zu 7,89 Millionen junge Aktien des Unternehmens wandelbar sein. Aktionäre des Konzerns erhalten kein Bezugsrecht für die Papiere. Mit dem Emissionserlös will die Gesellschaft unter anderem Darlehen refinanzieren.
Die Wandlungsprämie wollen die Hanseaten zwischen 12,5 Prozent und 17,5 Prozent über einem noch festzulegenden Referenzkurs ansetzen, dieser soll sich aus dem heutigen XETRA-Kursen errechnen. Der Zinssatz der Anleihe wird zwischen 2,5 Prozent und 3 Prozent liegen, kündigt alstria office REIT am Freitag an. Die endgültigen Konditionen der Wandelanleihe wird das Unternehmen noch heute festlegen.