DGAP-Adhoc: GxP German Properties erzielt Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro aus Barkapitalerhöhung

Nachricht vom 08.11.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: GxP German Properties AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

GxP German Properties erzielt Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro aus Barkapitalerhöhung
08.11.2016 / 17:43

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
GxP German Properties erzielt Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro
aus Barkapitalerhöhung
Berlin, den 08. November 2016 - Die GxP German Properties (GxP) (ISIN:
DE000A1YCNN8) hat ihre Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
Insgesamt wurden 27,0 Millionen neue, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
("Neue Aktien"), zum Bezugspreis von 1,00 Euro pro Aktie bezogen oder
platziert. Insgesamt fließt dem Berliner Spezialisten für Gewerbeimmobilien
so ein Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro zu. Damit wurde das
angestrebte Zielvolumen der Kapitalerhöhung übertroffen.
6,2 Millionen neue Aktien wurden im Rahmen des öffentlichen Bezugsangebots
bezogen und 20,8 Millionen neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung
emittiert. In diesem Zuge hat auch das Vorstandsmitglied der GxP, Johannes
Meran, 500.000 Aktien erworben. Durch die Ausgabe von 27,0 Millionen neuen
Aktien und die Eintragung der Sachkapitalerhöhung erhöht sich die
Aktienzahl auf insgesamt 69,3 Millionen Aktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von einem Euro je Aktie.
Die durch die Sacheinlage erhaltenen Aktien des Managements sind bis Ende
2017 mit einer Sperrfrist (Lock-Up) versehen. Der Streubesitz beträgt nach
Durchführung der Transaktion rund 44 Prozent.
Die Einbeziehung der bestehenden und neuen Aktien in den Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse (Teilsegment Entry Standard) ist für November
geplant.

Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist.
Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre
Anlageentscheidung bezüglich der in der Ad hoc-Mitteilung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von
der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere
erstellten Wertpapierprospekt treffen (www.gxpag.com/investor-relations).
Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften
des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:GxP German Properties AG
Die GxP German Properties mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die
Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und
Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst
attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten 'Core+'/'Value add' in
Metropolregionen sowie ausgewählte mittelgroße deutsche Städte. Die
Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement
deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige
Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung
am Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.
Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu
erreichen.
Kontakte:


GxP German Properties AG
Kirchhoff Consult AG
Europa Center 19. OG
Herrengraben 1
Tauentzienstr. 9
20459 Hamburg
D-10789 Berlin


TEL: +49 (0)40 609 186 65
TEL: +49 (0)30 886 267 40
FAX: +49 (0)40 609 186 60
FAX: +49 (0)30 886 267 411
E-MAIL: gxp@kirchhoff.de
E-MAIL: info@gxpag.com










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Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
GxP German Properties AG



Tauentzienstraße 9



10789 Berlin



Deutschland


Telefon:
+49 (0)30 88 62 67 40


Fax:
+49 (0)30 88 62 67 411


E-Mail:
info@gxpag.com


Internet:
http://gxpag.com/


ISIN:
DE000A1YCNN8


WKN:
A1YCNN


Börsen:
Freiverkehr in München, Stuttgart







Ende der Mitteilung
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