DGAP-Adhoc: SGL CARBON SE: SGL Group unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Graphitelektrodengeschäfts an Showa Denko (SDK)

Nachricht vom 20.10.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Verkauf

SGL CARBON SE: SGL Group unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Graphitelektrodengeschäfts an Showa Denko (SDK)
20.10.2016 / 08:48

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
* Unternehmenswert in Höhe von 350 Millionen Euro vereinbart -
voraussichtlicher Verkaufserlös von mindestens 200 Millionen Euro
* Closing für das erste Halbjahr 2017 erwartet
* Zur Maximierung des Verkaufserlöses wird das Geschäft mit Kathoden,
Hochofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden (CFL/CE), das ebenfalls zum
Geschäftsbereich Performance Products (PP) gehört, separat im Jahr 2017
veräußert
* SGL Group überprüft derzeit die Vorteile und die Machbarkeit einer
möglichen zeitnahen Bezugsrechtskapitalerhöhung um die Kapitalstruktur
weiter zu stärken und die finanziellen Schlüsselkennzahlen zu verbessern,
um eine solide Basis für die Wachstumsbereiche CFM und GMS zu schaffen

Wiesbaden, 20. Oktober 2016. Die SGL Carbon SE hat heute eine Vereinbarung
zum Verkauf ihres Geschäfts mit Graphitelektroden an das japanische
Unternehmen Showa Denko unterzeichnet. Unter Herausrechnung von liquiden
Mitteln und Schulden haben sich beide Vertragsparteien auf einen
Unternehmenswert (Enterprise Value) von 350 Millionen Euro geeinigt. Nach
Abzug von üblichen schuldähnlichen Verpflichtungen, vor allem
Rückstellungen für Pensionslasten und Restrukturierungen, ergibt sich für
die SGL Group ein Mittelzufluss von mindestens 200 Millionen Euro. Der
endgültige Verkaufserlös wird auf Basis der zum Zeitpunkt des Closings
aufzustellenden Bilanz festgesetzt. Die Transaktion unterliegt den üblichen
Vollzugsbedingungen, insbesondere der Zustimmung der Kartellbehörden. Das
Closing wird für das erste Halbjahr 2017 erwartet.
Showa Denko ist eines der führenden Chemieunternehmen in Japan. Im
Geschäftsjahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 781 Milliarden
Yen (6,8 Milliarden Euro) und ein operatives Ergebnis von 34 Milliarden Yen
(0,3 Milliarden Euro). Zum Jahresende 2015 beschäftigte das Unternehmen
10.561 Mitarbeiter.
Mit dem Closing gehen rund 900 Mitarbeiter und sechs Produktionsstätten in
Deutschland, Österreich, Spanien, USA und Malaysia von der SGL Group auf
den neuen Eigentümer über.
Der Verkauf wird im laufenden Geschäftsjahr der SGL Group zu einer
Wertberichtigung von 40 bis 50 Millionen Euro führen, was auf
Transaktionskosten und die Fortführung des Graphitelektrodengeschäfts bis
zum Closing zurückzuführen ist. Der Mittelzufluss entspricht dem Buchwert
zum 30. September 2016. Dementsprechend hat die Transaktion keine
Abschreibung auf den Buchwert im Graphitelektrodengeschäft zur Folge.
Um den Verkaufserlös zu maximieren, wird der Bereich CFL/CE - ebenfalls
Teil der Geschäftseinheit PP - separat veräußert. Der Verkaufsprozess wird
Anfang 2017 fortgesetzt. Mit dem Verkauf des Graphitelektrodengeschäfts
rechnet die SGL Group nun damit in Summe mehr als den Buchwert des
Geschäftsbereichs PP zu realisieren.
Die SGL Group ist überzeugt, dass die Erlöse aus dem Verkauf des
Graphitelektrodengeschäfts und die erwarteten Erlöse aus dem Verkauf von
CFL/CE zur deutlichen Senkung der Nettoschulden beitragen und somit auch
die Bilanzrelationen des Unternehmens verbessern werden. Zudem prüft das
Unternehmen derzeit die Vorteile und die Machbarkeit einer möglichen
zeitnahen Bezugsrechtskapitalerhöhung unter Ausnutzung des zur Verfügung
stehenden genehmigten Kapitals. Damit verfolgt die SGL Group das Ziel, die
Kapitalstruktur weiter zu stärken und die finanziellen Schlüsselkennzahlen
zu verbessern, um eine solide Basis für die Wachstumsbereiche CFM und GMS
zu schaffen.
Vor dem Hintergrund des Verkaufsprozesses für das Graphitelektrodengeschäft
und für CFL/CE, den Anpassungen der administrativen Strukturen an die nun
kleinere SGL Group nach dem vollständigen PP-Verkauf, und im Zusammenhang
mit anderen Übergangsmaßnahmen im Zuge der Neuausrichtung der SGL Group und
deren Konzentration auf ihre Wachstumsbereiche CFM und GMS, hat das
Unternehmen entschieden, seinen im Bericht über das erste Halbjahr 2016
dargelegten Ausblick mit sofortiger Wirkung zurückzunehmen und während der
Transformationsphase von allen kurzfristigen Gewinnprognosen abzusehen. Die
SGL Group plant, einen neuen Ausblick im Rahmen der Publikation des
Geschäftsberichts 2016 im März 2017 zu veröffentlichen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Wichtiger Hinweis:
Diese Unterlage enthält Aussagen im Hinblick auf bestimmte
zukunftsgerichtete Prognosen und Wirtschaftstrends, einschließlich Aussagen
im Hinblick auf den wirtschaftlichen Ausblick und die Geschäftsentwicklung
der SGL Group, darunter Aussagen zur Entwicklung der Geschäftsaktivitäten
Composites - Fibers & Materials und Graphite Materials & Systems der SGL
Group im Hinblick auf Nachfrageentwicklung, erwartete Branchentrends und
Trends im Geschäftsumfeld sowie Aussagen zum erwarteten Umsatz im
Graphitelektroden-Geschäft (GE) und in den Geschäften mit Kathoden,
Ofenauskleidungen und Carbonelektroden (CFL/CE), ferner Aussagen zum
Kosteneinsparungsprogramm der SGL Group und zu den Absichten zur
Durchführung einer Kapitalerhöhung. Diese Aussagen sind im Allgemeinen
kenntlich gemacht durch die Verwendung von Begriffen wie 'kann', 'wird',
'könnte', 'sollte', 'hochrechnen', 'glauben', 'davon ausgehen', 'erwarten',
'planen', 'schätzen', 'prognostizieren', 'Potenzial', 'beabsichtigen',
'fortsetzen' sowie Abwandlungen dieser Begriffe und ähnliche Begriffe.
Diese Aussagen sind nicht faktisch, sondern gründen mehr auf Erwartungen,
Schätzungen, Annahmen und Prognosen zu den Geschäften der SGL Group und zur
zukünftigen Finanzentwicklung. Der Leser sollte diese Aussagen nicht mit
unangemessenem Vertrauen bewerten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine
Garantie für zukünftige Leistungen und sind Risiken und Ungewissheiten
ausgesetzt. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen ohne Einschränkung
Veränderungen in den politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und
geschäftlichen Bedingungen, insbesondere im Hinblick auf die
Wirtschaftszweige, in denen die Kunden der SGL Group aktiv sind, ferner die
Bedingungen im Zusammenhang mit den Produkten und der Preisgestaltung von
Wettbewerbern, die Fähigkeit, in den Geschäftsaktivitäten Composites -
Fibers & Materials und Graphite Materials & Systems der SGL Group
nachhaltiges Wachstum und Rentabilität zu erzeugen, der Einfluss von
Produktionseffizienzen und Kapazitätsgrenzen und die umfassende Umstellung
auf Carbonfaserprodukte und -komponenten in den wichtigen Endmärkten der
SGL Group, darunter die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Zu den weiteren
Faktoren, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, zählen die
Fähigkeit, Kosteneinsparungen und Restrukturierungen umzusetzen, die
Verfügbarkeit von Rohstoffen und kritischen Produktionsteilen, das
Handelsumfeld, Zinsschwankungen, Wechselkursraten, Steuersätze und
-vorschriften, verfügbare liquide Mittel, die Fähigkeit der SGL Group, ihre
Verschuldung zu refinanzieren, die Entwicklung der Pensionsverpflichtungen
der SGL Group, Börsenkurzschwankungen, die Erfüllung der
Closing-Bedingungen für die Veräußerung des Graphitelektroden-Geschäfts
(GE) einschließlich der Einholung der jeweiligen regulatorischen
Genehmigungen, unvorhergesehene Verzögerungen beim Vollzug der Veräußerung
des Graphitelektroden-Geschäfts (GE), die Möglichkeit, dass die SGL Group
aufgrund von Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Veräußerung des
Graphitelektroden-Geschäfts (GE) Einbußen erleidet, die möglichen
Auswirkungen der Veräußerung des Graphitelektroden-Geschäfts (GE) auf die
Finanzlage und die Geschäftsergebnisse der SGL Group, die Fähigkeit, die
Geschäfte mit Kathoden, Ofenauskleidungen und Carbonelektroden (CFL/CE) zu
Preisen zu veräußern, die für die SGL Group zufriedenstellend sind oder
diese Geschäfte überhaupt zu veräußern, sowie weitere Risiken, die in den
Finanzberichten der SGL Group dargestellt werden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen werden lediglich zum Datum dieser Unterlage abgegeben. Die SGL
Group wird diese zukunftsgerichteten Aussagen weder bei Eingang neuer
Informationen, noch im Nachgang zu zukünftigen Ereignissen oder aus anderem
Grund aktualisieren oder anpassen.









20.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
SGL CARBON SE



Söhnleinstraße 8



65201 Wiesbaden



Deutschland


Telefon:
+49 (0)611 6029 - 0


Fax:
+49 (0)611 6029 - 101


E-Mail:
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Internet:
www.sglgroup.de


ISIN:
DE0007235301


WKN:
723530


Indizes:
SDAX


Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange







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513011  20.10.2016 





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