DGAP-Adhoc: Golfino AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung

Nachricht vom 04.10.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: Golfino AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Golfino AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung
04.10.2016 / 12:41

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der
Marktmissbrauchsverordnung
Der Vorstand der GOLFINO AG, Glinde ("Emittentin"), hat heute, am 4.
Oktober 2016, mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, insgesamt EUR
4.000.000 8,00 % nachrangige Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von
EUR 1.000 je Schuldverschreibung und der ISIN DE000A2BPVE8 in der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines
öffentlichen Angebots zum Erwerb anzubieten ("Angebot").
Das Angebot erfolgt auf Grundlage des heute von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) gebilligten und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts und besteht
aus
(i) einem öffentlichen Umtauschangebot an die Inhaber der von der
Emittentin
am 5. April 2012 begebenen EUR 12.000.000,00 7,25 % Schuldverschreibungen
2012/2017 mit der ISIN DE000A1MA9E1 ("Schuldverschreibungen 2012"), ihre
Schuldverschreibungen 2012 in die 8,00 % nachrangige Schuldverschreibungen
zu tauschen, das voraussichtlich am 4. Oktober 2016 auf der Webseite der
Emittentin und im Bundesanzeiger veröffentlicht wird ("Umtauschangebot");
(ii) einer Mehrerwerbsoption, bei der Teilnehmer des Umtauschangebots
weitere 8,00 % nachrangige Schuldverschreibungen zeichnen können
("Mehrerwerbsoption"); und
(iii) einem allgemeinen öffentlichen Angebot durch die Emittentin über die
Webseite der Emittentin ("Allgemeines Öffentliches Angebot").
Der Angebotszeitraum beginnt am 5. Oktober 2016 und endet für das
Allgemeine Öffentliche Angebot voraussichtlich am 28. Oktober 2016 und für
das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption voraussichtlich am 11.
November 2016. Die Emittentin ist jederzeit und nach ihrem alleinigen und
freien Ermessen berechtigt, ohne Angabe von Gründen den Angebotszeitraum zu
verlängern oder zu verkürzen, den Umtausch vorzeitig zu beenden oder das
Umtauschangebot, die Mehrerwerbsoption und/oder das Allgemeine Öffentliche
Angebot zurückzunehmen.
Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung entspricht dem Nennbetrag in Höhe
von EUR 1.000. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am 18.
November 2016 (einschließlich) und endet am 18. November 2023
(ausschließlich). Die Schuldverschreibungen werden ab dem 18. November 2016
bis zum Ende der Laufzeit mit jährlich 8,00 % verzinst. Die Zinszahlungen
sind jeweils jährlich nachträglich am 18. November eines jeden Jahres bis
zum Ende der Laufzeit der Schuldverschreibungen und letztmalig am 18.
November 2023 fällig. Der Zinslauf jeder Schuldverschreibung endet an dem
Tage, vor dem sie zur Rückzahlung fällig wird. Die Emittentin wird die
Schuldverschreibungen am 18. November 2023 zu je 100 % des Nennbetrags von
EUR 1.000 je Schuldverschreibung zurückzahlen, soweit sie nicht vorzeitig
zurückgezahlt worden sind. Die Schuldverschreibungen sind mit einem
Nachrang ausgestattet und begründen unmittelbare, unbedingte und
untereinander gleichberechtigte Verbindlichkeiten der Emittentin, die
gegenüber allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen unmittelbaren und
unbedingten Verbindlichkeiten der Emittentin nachrangig sind.
Inhaber von Schuldverschreibungen 2012, die ihre Schuldverschreibungen 2012
zum Umtausch anbieten, erhalten zusätzlich zu den Schuldverschreibungen die
vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen 2012 für die
laufende Zinsperiode von voraussichtlich EUR 45,09 je umgetauschter
Schuldverschreibung 2012.
Die Schuldverschreibungen sollen unmittelbar nach der Ausgabe in den Handel
im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse), d. h. voraussichtlich am 18. November 2016, einbezogen
werden.
Der gebilligte Wertpapierprospekt, der die Anleihebedingungen und weitere
für die Anlageentscheidung wichtige Informationen enthält, kann auf der
Webseite der Emittentin unter www.golfino.com/de/german/company/anleihe/
disclaimer und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und
heruntergeladen werden.
GOLFINO AG
Der Vorstand
Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form
eines öffentlichen Angebots.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und den Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.golfino.com im Bereich
Investors Relations einsehbar sind.











04.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



508427  04.10.2016 





PfeilbuttonAnleihe-Emission von Euges: „Wollen eine Vertrauensgrundlage aufbauen“ - Exklusiv-Interview!
PfeilbuttonBitcoins, Tulpen und die Lust auf schnelles Geld
PfeilbuttonNanogate: „Nächster Wachstumssprung“ - Exklusiv-Interview mit Ralf Zastrau
PfeilbuttonErgomed: „Evotecs fantastischer Erfolg ist ein positives Signal“ - Exklusiv-Interview
Pfeilbuttonmic AG: „Wir wollen Industrie 4.0 und Blockchain verbinden“ - Exklusiv-Interview


+++ Exklusive Interviews und Analysen - gratis in Ihre Mailbox! +++

Tragen Sie sich jetzt für unseren kostenlosen 4investors Newsletter ein.


Bestätigungslink nicht per Mail bekommen? Bitte kontrollieren Sie Ihren Spamordner!

Der 4investors Newsletter erscheint unregelmäßig, i.d.R. 2 bis 6 Mal pro Monat. Wir geben ihre Mailadresse an keinen Dritten weiter! Sie können den kostenlosen 4investors Newsletter jederzeit problemlos wieder abbestellen.
comments powered by Disqus


Aktuelle Nachrichten aus der 4investors-Redaktion

11.12.2017 - Steinhoff: Sehr interessante News!
11.12.2017 - Staramba bereitet sich auf Staramba.spaces vor
11.12.2017 - BMW: China stützt das Absatzwachstum
11.12.2017 - Steinhoff Aktie: Wie reagiert die Börse auf die aktuellen News?
11.12.2017 - Dialog Semiconductor Aktie: Crash vorbei?
11.12.2017 - Medigene und RXi kooperieren bei Krebstherapien
11.12.2017 - FinTech Group erwartet 2018 Gewinnanstieg - Aktie im Plus
11.12.2017 - Wirecard: Was läuft da mit einer französischen Großbank?
11.12.2017 - Steinhoff: Wie prekär ist die Liquiditätslage?
10.12.2017 - Borussia Dortmund holt Stöger für Bosz


Chartanalysen

11.12.2017 - Dialog Semiconductor Aktie: Crash vorbei?
08.12.2017 - Zeal Network Aktie: Trendwende nach der Baisse in Sicht?
08.12.2017 - Evotec Aktie: Jetzt kommt Schwung in die Sache!
08.12.2017 - First Sensor Aktie: Treffer! Und nun?
08.12.2017 - Commerzbank Aktie: Achtung, Kaufsignal!
08.12.2017 - Deutsche Bank Aktie: Eine ganz, ganz wichtige Entscheidung
08.12.2017 - Dialog Semiconductor Aktie: Achtung, Bodenbildung?
08.12.2017 - Aixtron Aktie: Bärenparty vorbei? Die Chancen steigen!
08.12.2017 - Evotec Aktie: Kommt jetzt das Comeback?
07.12.2017 - QSC Aktie: Erfolgreiche Trendwende nach oben?


Analystenschätzungen

11.12.2017 - Medigene: 19 Euro sind das Ziel
11.12.2017 - Wirecard: Kaufen nach der Ankündigung
11.12.2017 - Aurubis: Steigendes Kursziel
11.12.2017 - Siemens: IPO sorgt für Hochstufung
11.12.2017 - Allianz: Doppelte Hochstufung der Aktie
08.12.2017 - ProSiebenSat.1: Noch überwiegt die Zurückhaltung
08.12.2017 - Hella: Starkes Plus beim Kursziel der Aktie
08.12.2017 - Deutsche Bank: Guter Wochenausklang
08.12.2017 - Commerzbank: Wenige Unsicherheiten
08.12.2017 - Dialog Semiconductor: Ab 2019 wird es schwierig


Kolumnen

11.12.2017 - Apple Aktie: Abwärtstrend angesteuert - UBS Kolumne
11.12.2017 - DAX: Ausbruch über 13.000 Punkte in trockenen Tüchern - UBS Kolumne
08.12.2017 - Bitcoins, Tulpen und die Lust auf schnelles Geld
08.12.2017 - USA: Starker Beschäftigungsaufbau, nur schwacher Lohndruck! - Nord LB Kolumne
08.12.2017 - China Außenhandel: Binnendynamik (noch) robust; Made in China gefragt - Nord LB Kolumne
08.12.2017 - Risk-off zum Wochenausklang dürfte vermutlich kursstützend wirken - National-Bank Kolumne
08.12.2017 - Bayer Aktie: An massiver Unterstützung angelangt - UBS Kolumne
08.12.2017 - DAX: Es fehlen frische Impulse - UBS Kolumne
08.12.2017 - Aufschwung in Deutschland weiter intakt - Commerzbank Kolumne
08.12.2017 - DAX: Weiße Kerze zum 2. Advent - Donner & Reuschel Kolumne

Werbung

All Right Reserved by minimalthemes - ©2014 Stoffels & Barck GbR