DGAP-News: BUWOG AG: Erfolgreiche Platzierung einer 5-jährigen EUR 300 Mio. Wandelschuldverschreibung

Nachricht vom 06.09.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-News: BUWOG AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

BUWOG AG: Erfolgreiche Platzierung einer 5-jährigen EUR 300 Mio. Wandelschuldverschreibung
06.09.2016 / 17:24


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BUWOG AG: Erfolgreiche Platzierung einer 5-jährigen EUR 300 Mio.
Wandelschuldverschreibung
- Erlöse sollen hauptsächlich zur Wachstumsfinanzierung im Asset
Management und Property Development in Deutschland eingesetzt werden
- Stärkung der Bau-in-den-Bestand-Strategie
- Orderbuch vielfach überzeichnet
- Nullkupon-Anleihe mit 35% Prämie und Dividendenanpassung erst oberhalb
EUR 0,69/Aktie
Die BUWOG AG hat heute ad-hoc die erfolgreiche Emission nicht-nachrangiger,
unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2021 in
einem Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. bei einer Stückelung von EUR
100.000,-- bekanntgegeben. Die Bezugsrechte der Aktionäre der BUWOG wurden
ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in
9.554.140 nennwertlose Inhaberaktien, bzw. rund 9,58 % des derzeit
ausstehenden Aktienkapitals der BUWOG, wandelbar.
Im Rahmen des heutigen Bookbuildingverfahrens wurde festgelegt, dass die
anfängliche Wandlungsprämie 35 % über dem Referenzpreis von EUR 23,2592
liegt und dass keine Zinszahlungen erfolgen. Der anfängliche Wandlungspreis
beträgt damit EUR 31,40. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine
Laufzeit von 5 Jahren und werden zu 100 % ihres Nennbetrages begeben und
zurückgezahlt.
Sofern nicht vorzeitig gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und entwertet,
werden die Schuldverschreibungen zum Nennwert am 09. September 2021
zurückgezahlt. Bestandteil der Bedingungen ist eine Cash-Settlement-Option
zugunsten der BUWOG AG.
Mit dieser Transaktion beabsichtigt BUWOG, ihre Finanzierungsquellen zu
diversifizieren. Der Nettoemissionserlös wird hauptsächlich zur
Wachstumsfinanzierung mit Fokus auf die Expansion in den Geschäftsfeldern
Asset Management und Development in Deutschland verwendet. Insbesondere
wird die BUWOG ihre develop-to-hold Strategie stärken. Darüber hinaus dient
diese Transaktion insbesondere Refinanzierungs- und Investitionsmaßnahmen.
Deutsche Bank, Goldman Sachs International und Société Générale Corporate &
Investment Banking begleiteten die Platzierung der Schuldverschreibungen
als Joint Bookrunner. Berenberg und Kempen & Co N.V. fungierten als CoManager.

Die vielfache Überzeichnung des Orderbuches bereits nach wenigen Stunden
markierte das große Interesse an dieser Transaktion.
Andreas Segal, stv. CEO und CFO der BUWOG AG sagt zur erfolgreichen
Platzierung: "Die Begebung der Wandelanleihe war der nächste Schritt zur
Erweiterung der Corporate-Finance-Toolbox und zur Professionalisierung der
Kapitalbeschaffung. Die Anleihe gibt uns den finanziellen Spielraum, die
Projektentwicklung in den eigenen Bestand zu erweitern und das
Geschäftsmodell auf nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen. Die erzielten
Konditionen dokumentieren das starke Interesse an der BUWOG als
Kapitalmarktprodukt und bestärken uns in der Fortsetzung des
eingeschlagenen strategischen Kurses."
Über die BUWOG Group
Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter
im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile rund 65-jährige
Erfahrung zurück. Ihr hochwertiges Immobilienportfolio umfasst rund 51.058
Bestandseinheiten und verteilt sich auf Deutschland und Österreich. Neben
dem Asset Management (nachhaltige Vermietungs- und Bestandsbewirtschaftung)
wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales (profitabler Verkauf von
Einzelwohnungen sowie von Objekten und Portfolios) und Property Development
(Planung und Errichtung von Neubauten mit Fokus auf Wien, Berlin und
Hamburg) die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die
Aktien der BUWOG AG sind seit Ende April 2014 an den Börsen Wien, Frankfurt
und Warschau notiert.
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
Medienanfragen Deutschland: Investor Relations:


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RUECKERCONSULT GmbH
BUWOG AG
T: +49 (0)30 2844 987 - 62
T +43 (0) 1 87828 1203
dietze@rueckerconsult.de
investor@buwog.com
Medienanfragen Österreich:
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M&B PR, Marketing, Publikationen GmbH
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International und Société Générale (die "Joint Bookrunners") und BUWOG AG
oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem Namen handelnde
Personen in dieser Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage
für die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere erstellen oder
einreichen müssten.
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Das Datum der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen und der bei der
Wandlung zu begebenden Aktien zum Handel kann durch Umstände wie
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewähr, dass es zur
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der Zulassung gestützt werden. Ein Investment in die Produkte, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, kann einen Investor einem erheblichen Risiko des
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ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots der
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als auch sinken. Potenzielle Investoren sollten einen professionellen
Berater hinsichtlich der Eignung der Wandelschuldverschreibungen für den
Betroffenen konsultieren.
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eigene Rechnung mit diesen und anderen Wertpapieren der BUWOG AG oder damit
in Zusammenhang stehenden Anlagen handeln und diese Wertpapiere und
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Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere anbieten oder
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06.09.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
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1130 Wien



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Fax:
+43 1 87 8285299


E-Mail:
investor@buwog.com


Internet:
www.buwog.com


ISIN:
AT00BUWOG001


WKN:
A1XDYU


Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)







Ende der Mitteilung
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