DGAP-Adhoc: Senvion S.A.: Emissionspreis auf EUR 15,75 je Aktie festgelegt

Nachricht vom 21.03.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: Senvion S.A. / Schlagwort(e): Börsengang

Senvion S.A.: Emissionspreis auf EUR 15,75 je Aktie festgelegt
21.03.2016 / 23:09

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Die gegenwärtigen Eigentümer der Senvion S.A. Centerbridge und Arpwood
haben heute nach Rücksprache mit Senvion und in Abstimmung mit den Joint
Global Coordinators den finalen Emissionspreis für Senvion-Aktien auf EUR
15,75 je Aktie festgelegt. Die Senvion-Aktie wird ab dem 23. März auf dem
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse unter dem
Aktiensymbol SEN und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN)
LU1377527517 gehandelt.
Insgesamt 18.687.500 Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung an
Investoren ausgegeben. Dies umfasst 16.250.000 Basisaktien aus dem Besitz
der gegenwärtigen Anteilseigner sowie zusätzlich 2.437.500 Aktien,
ebenfalls aus dem Besitz der aktuellen Eigentümer, für mögliche
Mehrzuteilungen. Um diese abzudecken haben die verkaufenden Anteilseigner
den Konsortialbanken die Option eingeräumt bis zu 2.437.500 zusätzliche
Aktien zum Emissionspreis zu erwerben ("Greenshoe Option"). Centerbridge
und Arpwood behalten gemeinsam einen Anteil von ungefähr 71,25% des
Grundkapitals der Gesellschaft. Insgesamt beläuft sich das Volumen des
Angebots inklusive Mehrzuteilungen auf EUR 294 Millionen, was einer
Marktkapitalisierung von rund EUR 1,02 Milliarden entspricht.
Über Senvion
Senvion ist ein führender globaler Hersteller von Windenergieanlagen im
Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden
Standort - mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,2 Megawatt (MW) und
Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion
seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service
und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau.
Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in
Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum
(Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal
gefertigt. Mit rund 3.900 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen mit
Hauptsitz in Hamburg auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation
von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Senvion ist
in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden,
Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch
weltweit in den USA, China, Australien und Kanada vertreten.
Pressekontakt
Verena Puth
Telefon: +49 40 5555 090 3051
Mobil: +49 174 30 54 576
Email: verena.puth@senvion.com
Kontakt Investor Relations
Dhaval Vakil
Telefon: +44 20 7034 7992
Mobil: +44 7788 390 185
Email: dhaval.vakil@senvion.com



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Bei bestimmten Aussagen in dieser Veröffentlichung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgema?ß
mit einer Reihe von Risiken, Unwa?gbarkeiten und Annahmen verbunden, die
dazu fu?hren ko?nnen, dass die tatsa?chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten
Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese
Risiken, Unwa?gbarkeiten und Annahmen ko?nnen sich nachteilig auf das
Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen
Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuku?nftiger
Entwicklungen oder aus sonstigen Gru?nden durch o?ffentliche Bekanntmachung
zu aktualisieren oder zu a?ndern. Die Empfa?nger dieser Veröffentlichung
sollten nicht in unverha?ltnisma?ßiger Weise auf zukunftsgerichtete
Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser
Veröffentlichung widerspiegeln. In dieser Veröffentlichung enthaltene
Aussagen u?ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht
als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends oder
Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgefu?hrten
Warnhinweise sind im Zusammenhang mit spa?teren schriftlichen oder
mu?ndlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Senvion S.A. oder in deren
Namen handelnden Personen zu betrachten.
Diese Vero?ffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand der in dieser Veröffentlichung angesprochenen
Privatplatzierung sind, wurden nicht und werden nicht gema?ß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der 'Securities
Act') registriert und du?rfen nicht ohne Registrierung gema?ß dem
Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.







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Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
Senvion S.A.



25C, boulevard Royal



2449 Luxembourg



Großherzogtum Luxemburg


Telefon:
+49 40 5555 090 3517


Fax:
+49 40 5555 090 3911


E-Mail:
press@senvion.com


Internet:
www.senvion.com


ISIN:
LU1377527517


WKN:
A2AFKW


Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Luxemburg



Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)



Ende der Mitteilung
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447505  21.03.2016 




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