DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG platziert erfolgreich 10 Mio. Wandelschuldverschreibungen 2016/2021; anfänglicher Wandlungspreis auf EUR 13,79 pro Schuldverschreibung festgesetzt

Nachricht vom 11.07.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG platziert erfolgreich 10 Mio. Wandelschuldverschreibungen 2016/2021; anfänglicher Wandlungspreis auf EUR 13,79 pro Schuldverschreibung festgesetzt
11.07.2016 / 19:29

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der
Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014)
ADLER Real Estate AG platziert erfolgreich 10 Mio.
Wandelschuldverschreibungen 2016/2021; anfänglicher Wandlungspreis auf EUR
13,79 pro Schuldverschreibung festgesetzt
Hamburg, 11. Juli 2016: Nach Abschluss des Accelerated BookbuildingVerfahrens
gibt die ADLER Real Estate AG (die "Gesellschaft") bekannt, dass
sämtliche 10 Mio. Wandelschuldverschreibungen 2016/2021 (die
"Schuldverschreibungen") erfolgreich bei institutionellen Investoren
platziert werden konnten. Die Zuteilung erfolgte vorbehaltlich der
Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre der Gesellschaft.
Der anfängliche Wandlungspreis, der dem Nennwert der Schuldverschreibungen
entspricht, wurde auf EUR 13,79 pro Schuldverschreibung festgesetzt, was
einer Prämie von 15% bezogen auf den Aktienreferenzpreis von EUR 11,994,
d.h. dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie der Gesellschaft
zwischen Beginn des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens und der
Preisfestsetzung.
Der Ausgabepreis, zu dem die Schuldverschreibungen ausgegeben werden, wurde
auf 95% des Nennwerts festgesetzt, der Zinssatz auf 2,5% p.a.
Daraus ergibt sich ein Platzierungsvolumen (auf Basis des Nennwerts) von
rund EUR 137,9 Mio.
Der Ausgabetag für die Schuldverschreibungen wird der 19. Juli 2016 sein.
Das Bezugsangebot endet am 15. Juli 2016.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real
Estate AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts
einschließlich diesbezüglicher Nachträge. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der ADLER Real Estate AG sollte
ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts einschließlich
diesbezüglicher Nachträge erfolgen. Kostenlose Exemplare des
Wertpapierprospekts einschließlich diesbezüglicher Nachträge sind bei der
ADLER Real Estate AG (Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg) sowie auf der
Internetseite der ADLER Real Estate AG (http://www.adler-ag.com)
erhältlich.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
jeweiligen Rechtsordnung darstellen.
In den Mitgliedsstaaten des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (außerhalb
Deutschlands) werden die hierin erwähnten Wertpapiere auf der Grundlage
einer Ausnahmebestimmung von der Pflicht zur Veröffentlichung eines
Wertpapierprospekts angeboten. Diese Veröffentlichung richtet sich daher
außerhalb Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des
EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des
EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) der
Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung)
("qualifizierte Anleger") sind.
Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich
Informationszwecken und stellen weder ein Angebot von Wertpapieren oder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
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jeweils geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen zuständigen
Stelle in den Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen innerhalb der
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erfolgt auf der Grundlage einer Ausnahmeregelung von der
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in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.
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fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als Relevante Personen bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
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Ihre Kontakte für Rückfragen:
Dr. Rolf-Dieter Grass (Leitung)
Alrike Allameh
ADLER Real Estate AG
Gänsemarkt 50 / 5. OG
20354 Hamburg
Telefon +49 (0)40 29 81 30-0
Telefax +49 (0)40 29 81 30-99
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Unternehmen:
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Internet:
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ISIN:
DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02


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Indizes:
SDAX, GPR General Index


Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange







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