DGAP-News: Altium und GCA Savvian vereinbaren Fusion

Nachricht vom 09.05.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-News: Altium Capital / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss

Altium und GCA Savvian vereinbaren Fusion
09.05.2016 / 09:25


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Durch den Zusammenschluss entsteht eine führende, unabhängige und globale Investmentbank
 

Das Ziel ist eine erstklassige globale Investmentbank, die sich auf Wachstumsunternehmen konzentriert
In Europa wird das Unternehmen als GCA Altium firmieren, in den USA und Asien als GCA
Durch die Fusion entsteht ein weltweit führender M&A-Berater in den Bereichen Technologie und E-Commerce
In der neuen GCA Altium arbeiten mehr als 300 erfahrene M&A-Spezialisten mit ausgewiesener Expertise für Wachstumsunternehmen
Das fusionierte Unternehmen wird regional sehr ausgewogen sein und erwartet, jeweils ein Drittel seiner Umsätze in den USA, Europa und Asien zu erwirtschaften
San Francisco / London / Zürich / Frankfurt / München / Mailand / Tokio, 9. Mai 2016. GCA Savvian Corporation (TSE:2174) und Altium haben heute ihren Zusammenschluss angekündigt. Damit vereinigt sich Altium, das international führende M&A-Beratungshaus für mittelständische Unternehmen, mit einer weltweit führenden Investmentbank. Die daraus entstehende GCA versteht sich als globale und unabhängige Investmentbank für wachstumsstarke Unternehmen. Sie verfügt über ein erstklassiges globales Netzwerk und ausgeprägtes Know-how in Wachstumsbranchen. Und sie kann eine einmalige Erfolgsbilanz nachhaltig branchenprägender Transaktionen vorweisen. In Europa wird das neue Unternehmen als GCA Altium firmieren, in den USA und Asien als GCA.
 

Die neue GCA wird weltweit gesehen ein führendes börsennotiertes M&A-Beratungshaus sein, das auf wachstumsstarke Unternehmen spezialisiert ist. Außerdem wird es das weltweit siebtgrößte börsennotierte M&A-Beratungsunternehmen mit einem Honorarumsatz von mehr als 185 Millionen US-Dollar. Das neue Unternehmen beschäftigt rund 370 Mitarbeiter an 14 Standorten in zehn Ländern, darunter 300 erfahrene M&A-Experten und Beratungsspezialisten für Wachstumsunternehmen, die in den vergangenen drei Jahren mehr als 315 Transaktionen abgeschlossen haben.
 

Die Fusion von Altium und GCA Savvian wird vom Synergiegedanken getragen. Denn die beiden Unternehmen ergänzen sich strategisch und ähneln sich in ihren Kulturen. Beide fokussieren auf Wachstumsunternehmen und halten führende Marktpositionen in wichtigen Wachstumsbranchen wie Technologie, Digitalen Medien, Telekommunikation, E-Commerce, Consumer Goods & Retail. In den Bereichen Technologie und E-Commerce wird die fusionierte GCA sogar das weltweit führende M&A-Beratungsunternehmen sein. GCA wird Büros in London, Manchester, Frankfurt, München, Zürich, Mailand, Tel Aviv, San Francisco, New York, Tokio, Osaka, Shanghai, Singapur und Mumbai haben. Damit deckt das neue Unternehmen die weltweit wichtigsten M&A-Märkte ab und schafft so hervorragende grenzübergreifende Entwicklungsmöglichkeiten. Beide Unternehmen haben ihre Reputation durch branchenformende M&A-Deals, Unabhängigkeit, Kundenzentrierung und Umsetzungsstärke aufgebaut.
 

"Durch die Zusammenführung zweier etablierter Unternehmen schaffen wir einen globalen Marktführer", sagt Aki Watanabe, Representative Director von GCA Savvian. "Das wird unsere Kapazitäten und unser Gewicht im Markt deutlich voranbringen. GCA positioniert sich als führende globale Investmentbank mit Fokus auf wachstumsstarke Unternehmen und einer besonderen Technologiekompetenz."
 

"Die Fusion ist ein entscheidender Schritt in unserer Wachstumsstrategie", meint Phil Adams, CEO von Altium. "Mehr denn je sind Unternehmenseigner wie Unternehmer heute auf der Suche nach internationalen M&A-Gelegenheiten. Mit dieser Fusion haben wir Experten auf der ganzen Welt. Diese globale Marktabdeckung wird unseren Kunden den bestmöglichen Service garantieren."
 

Die neue GCA bietet ihren Kunden ein breites Spektrum an Investment Banking-Dienstleistungen rund um die Themen M&A, Kapitalmärkte, Fundraising, Finanzierung und Beteiligungskapital.
 

Die Aufsichtsgremien von GCA Savvian und Altium haben die Fusion jeweils einstimmig beschlossen. Altium wird 100 Prozent seines Eigenkapitals in die GCA Savvian einbringen. GCA wird von einem Board of Directors geführt, dem Phil Adams, Alexander Grünwald und Sascha Pfeiffer aus Europa angehören, sowie Todd Carter, Geoffrey Baldwin, Mark McInerney und Richard Kramlich aus den USA und Isao Okube, Horaki Ota und Masatake Yone aus Japan. Die Position des Representative Directors behält Akihiro Watanabe.
 

Noch steht die Fusion unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden und unterliegt den weiteren üblichen Abschlussbestimmungen. Die Transaktion wird voraussichtlich zu Beginn des zweiten Halbjahrs 2016 abgeschlossen.
 

Über GCA Savvian

GCA Savvian ist eine weltweit führende Investmentbank, die vielfältige Dienstleistungen und Beratung für Wachstumsunternehmen in den Bereichen M&A, Kapitalmarkt, Private Funds und Restrukturierung erbringt. Das Unternehmen verfügt über große Expertise in zahlreichen Branchen, zum Beispiel Technologie, Medien und digitale Medien, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie und eCommerce. Das Unternehmen unterhält Büros in Tokio, San Francisco, New York, London, Mumbai, Osaka, Shanghai und Singapur.
 

Über Altium

Altium Capital ist eines der international führenden Corporate-Finance-Beratungshäuser für den Mid-Cap-Bereich und bietet Unternehmen, Private-Equity-Häusern sowie Unternehmern Beratung in den Bereichen M&A, Debt und Corporate Finance. Gegründet vor 30 Jahren, agiert Altium seither vollständig unabhängig und befindet sich im Besitz seiner Mitarbeiter. Heute verfügt das Beratungshaus über Standorte in London, Manchester, Frankfurt, München, Zürich, Mailand und Tel Aviv. Altium hat sich als ein global führender Berater für mittelständische Private-Equity- und Debt-Advisory-Deals etabliert und fokussiert dabei die Branchen Internet, Technologie & Telekommunikation, Consumer Goods & Retail, Healthcare, Services, Manufacturing und Energie. Dank eines umfassenden Netzwerks, fundierter Expertise, eines service- und lösungsorientierten Vorgehens sowie einer unabhängigen Perspektive widmet sich Altium den bestmöglichen und maßgeschneiderten Lösungen im Interesse seiner Kunden.

Altium erarbeitet regelmäßig den Marktüberblick "Altium MidCapMonitor" zu Leveraged Transactions in Deutschland, um die Transparenz des deutschen Midcap-LBO-Marktes zu erhöhen.
 

Ausgewählte von Altium beratene Transaktionen (2014 bis 2016):

Axel Springer Digital Ventures GmbH, ein Tochterunternehmen der Axel Springer SE, hat die Smarthouse Media GmbH an die adesso AG verkauft (Altium beriet Axel Springer Digital Ventures)
Tamedia hat FashionFriends an Schustermann & Borenstein verkauft (Altium beriet Tamedia)
aap Implantate AG hat die aap Biomaterials GmbH an ein führendes europäisches Private-Equity-Haus verkauft (Altium beriet aap Implantate AG)
Ardian hat d&b audiotechnik von Odewald und Cobepa erworben (Altium beriet Ardian)
Advent International hat Douglas an CVC verkauft (Altium beriet CVC)
Naspers hat die Ricardo Group an Tamedia verkauft (Altium beriet Naspers)
audibene-Gesellschafter haben an Sivantos Group (Siemens Hörgeräte) verkauft (Altium beriet die Verkäufer)
TriStyle hat an Equistone verkauft (Altium beriet die TriStyle-Gesellschafter)
Prym Group ist eine neue Partnerschaft mit einer Investment-Holding eingegangen (Altium beriet Prym Group)
KKR erwarb eine 25-Prozent-Beteiligung an SoftwareONE (Altium beriet SoftwareOne)
Tomorrow Focus hat jameda an Burda Digital verkauft (Altium beriet Tomorrow Focus)
posterXXL hat an Photobox Group verkauft (Altium beriet posterXXL)
Riverside hat Rameder an Findos verkauft (Altium beriet Riverside)
mytheresa.com wurde an Neiman Marcus verkauft (Altium beriet die Verkäufer Christoph und Susanne Botschen sowie Acton Capital Partners)
Die Median Kliniken wurden an Waterland verkauft (Altium beriet die Käufer)
 
Weitere Informationen:

IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Ira Wülfing
+49. 89. 2000 30-30
altium@wuelfing-kommunikation.de








09.05.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

461443  09.05.2016 




PfeilbuttonQSC will an der Börse und bei Kunden in die Offensive - Exklusiv-Interview
PfeilbuttonSTARAMBA SE: „Das Potenzial für STARAMBA.spaces ist riesig“ - Exklusiv-Interview
PfeilbuttonAnleihe-Emission von Euges: „Wollen eine Vertrauensgrundlage aufbauen“ - Exklusiv-Interview!
PfeilbuttonBitcoins, Tulpen und die Lust auf schnelles Geld
PfeilbuttonNanogate: „Nächster Wachstumssprung“ - Exklusiv-Interview mit Ralf Zastrau


+++ Exklusive Interviews und Analysen - gratis in Ihre Mailbox! +++

Tragen Sie sich jetzt für unseren kostenlosen 4investors Newsletter ein.


Bestätigungslink nicht per Mail bekommen? Bitte kontrollieren Sie Ihren Spamordner!

Der 4investors Newsletter erscheint unregelmäßig, i.d.R. 2 bis 6 Mal pro Monat. Wir geben ihre Mailadresse an keinen Dritten weiter! Sie können den kostenlosen 4investors Newsletter jederzeit problemlos wieder abbestellen.
comments powered by Disqus


Aktuelle Nachrichten aus der 4investors-Redaktion

15.12.2017 - Steinhoff: Das nächste Erdbeben
14.12.2017 - Alno: Plötzlich ist da ein neuer Bieter - Aktienkurs „explodiert”
14.12.2017 - KPS will Infront übernehmen
14.12.2017 - GoingPublic Media fällt in die roten Zahlen
14.12.2017 - Drillisch verlängert mit Vorstand Driesen
14.12.2017 - Teva Pharma Aktie: Dieser Tag kann trendentscheidend sein!
14.12.2017 - Lufthansa: Wechsel im Aufsichtsrat
14.12.2017 - CytoTools erhöht Anteile an Tochtergesellschaften
14.12.2017 - Aurelius Aktie: Die Trendentscheidung naht!
14.12.2017 - Steinhoff: Misstrauen bei Aktionären und Anleihe-Gläubigern - Rücktrittsforderung an Wiese


Chartanalysen

14.12.2017 - Aurelius Aktie: Die Trendentscheidung naht!
14.12.2017 - Dialog Semiconductor Aktie: Hartes Ringen um den Trend
14.12.2017 - Nordex Aktie: Steht hier der Ausbruch nach oben an?
14.12.2017 - Aixtron Aktie: Die Chancen steigen!
14.12.2017 - Softing Aktie: Starkes Kaufsignal voraus?
13.12.2017 - Commerzbank Aktie: Wird das doch noch eine Zitterpartie?
12.12.2017 - Tesla Aktie: Die große Chance?
12.12.2017 - Evotec Aktie: Richtig starke Signale für die Bullen!
12.12.2017 - Staramba Aktie: Kaufsignale winken!
12.12.2017 - Viscom Aktie: Ausbruch in Richtung Allzeithoch voraus?


Analystenschätzungen

14.12.2017 - RWE Aktie: Übertriebene Verluste nach der innogy-Gewinnwarnung?
14.12.2017 - Siemens: Top-Aktie für das kommende Jahr?
14.12.2017 - mutares Aktie: Positive Neuigkeiten
14.12.2017 - Aixtron: Profitiert der Konzern von Apple und Finisar?
14.12.2017 - E.On Aktie: Bärenfalle und neue Kaufempfehlung
14.12.2017 - RWE Aktie: Das sagen Experten zu den letzten innogy-News
14.12.2017 - Heidelberger Druck Aktie: Großes Kurspotenzial
14.12.2017 - SGL Carbon Aktie leidet unter Commerzbank-Expertenstimme
13.12.2017 - ProSiebenSat.1 Aktie: Neue Kaufempfehlung
13.12.2017 - Commerzbank und Deutsche Bank: Daumen runter für die Bankaktien


Kolumnen

14.12.2017 - Mario Draghi zeigt sich entspannt - VP Bank Kolumne
14.12.2017 - US-Steuerreform: Impulse für mehr Wachstum in 2018 - Nord LB Kolumne
14.12.2017 - Konflikte um den geldpolitischen Kurs in Europa dürften sich weiter verschärfen - National-Bank
14.12.2017 - Fed strafft weiter, weitere Anhebungen im kommenden Jahr wahrscheinlich - Commerzbank Kolumne
14.12.2017 - Siemens Aktie: Bodenbildung möglich - UBS Kolumne
14.12.2017 - DAX: Spannung nach der Zinsentscheidung der Fed - UBS Kolumne
14.12.2017 - Janet Yellen schmeißt zum Abschied noch eine letzte Runde - VP Bank Kolumne
13.12.2017 - Euro Stoxx 50: Siebzehn Jahr – Sprödes Haar - Donner & Reuschel Kolumne
13.12.2017 - FOMC-Zinsentscheid im Fokus der Märkte - National-Bank Kolumne
13.12.2017 - Schwellenländerbörsen erzielen im November 2017 eine Underperformance - Commerzbank Kolumne

Werbung

All Right Reserved by minimalthemes - ©2014 Stoffels & Barck GbR