DGAP-Adhoc: SYGNIS AG plant Akquisition von profitablem Proteomik-Unternehmen Expedeon Holdings Ltd.

Nachricht vom 09.05.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SYGNIS AG plant Akquisition von profitablem Proteomik-Unternehmen Expedeon Holdings Ltd.
09.05.2016 / 09:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE USA,
KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN BESTIMMT
SYGNIS AG plant Akquisition von profitablem Proteomik-Unternehmen
Expedeon Holdings Ltd.
- Akquisition ergänzt einen leistungsfähigen Vetrieb in den USA und
Europa und erweitert das Produktportfolio
- Erwarteter kombinierter Pro-Forma-Umsatz für 2016 bei über EUR 5 Mio
- Geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung von bis zu 20,5 Mio. Aktien
- Neue Aktien, die nicht gezeichnet werden, sollen den Anteilseignern von
Expedeon als Sachkapitalerhöhung gegen Expedeon-Aktien angeboten werden
- Erwartete Erlöse von bis zu EUR 5 Mio. zur Deckung eines zusätzlichen
Barausgleichs an Expedeon Aktionäre sowie transaktionsbezogener
Aufwendungen
- Das Unternehmen wird heute um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ)
eine Telefonkonferenz abhalten
Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland 9. Mai 2016 - Die SYGNIS AG
(Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute bekannt
gegeben, dass sie mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, das
private britische Protenomik-Unternehmen Expedeon Holdings Ltd. mit
Niederlassungen in UK, den USA, und Singapur zu übernehmen. Expedeon
entwickelt, produziert und vertreibt Proteomik-Reagenzen und -Instrumente,
die weltweit direkt durch Expedeon's Vertriebsaußendienst sowie durch
Distributoren vermarktet werden.
Um diese Transaktion zu finanzieren, hat der Vorstand der SYGNIS AG mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
um bis zu EUR 20.538.089,00 von EUR 16.803.891,00 auf EUR 37.341.980,00
durch die Ausgabe von bis zu 20.538.089 Aktien mit Bezugsberechtigung der
bestehenden Aktionäre zu erhöhen.
Neue Aktien, die im Rahmen dieses Bezugsrechtsangebots nicht gezeichnet
werden, sollen den Anteilseignern von Expedeon im Wege der Sacheinlage
gegen Expedeon-Aktien angeboten werden. SYGNIS beabsichtigt, Expedeon durch
die Ausgabe von etwa 80% der neuen Aktien gegen Sacheinlage
(Expedeon-Aktien) zu übernehmen.
Alle neuen Aktien, die nicht von SYGNIS oder Expedeon Aktionären gezeichnet
werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren
angeboten werden. Der erwartete Erlös aus der Kapitalerhöhung von bis zu
EUR 5 Mio. wird für transaktionbeszogene Aufwendungen, einschließlich eines
Barausgleichs in Höhe von EUR 1,7 Mio. an Expedeon-Aktionäre, einmalige
Intergrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital genutzt. Die
Transaktion unterliegt der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am
20. Juni 2016.
SYGNIS wird heute um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) eine von Pilar
de la Huerta, CEO und CFO von SYGNIS, durchgeführte Telefonkonferenz (in
englischer Sprache) abhalten, um über die geplante Akquisition von Expedeon
zu informieren.
Details zur Telefonkonferenz:
Zeit: 9. Mai 2016, 14.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ)
Interessenten wählen sich bitte unter folgenden Telefonnummern zur
Telefonkonferenz ein:
* Deutschland: +49 (0) 69 7104 45598
* Spanien: +34 91 787 0777
* USA: +1 646 843 4608
* Großbritannien und allen anderen Ländern: +44 (0) 20 3003 2666
Geben Sie auf Anforderung bitte das Passwort "SYGNIS" an.
Zur Telefonkonferenz, die auch als Webcast angeboten wird, wird eine
Präsentation zur Verfügung gestellt, die während der Konferenz unter
https://mc-events.webex.com/mc-events/j.php?MTID=m6d1de463f2246857a9c49417
56551e97 aufgerufen werden kann.
Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein.
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird in der Sektion "Investoren" auf
der Unternehmenswebseite von SYGNIS unter www.sygnis.de zur Verfügung
gestellt.
XXX Ende der Ad hoc Meldung XXX
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



SYGNIS AG
MC Services AG
Pilar de la Huerta
Raimund Gabriel
CEO/CFO
Managing Partner
Tel.: +34 91 192 36 50
Tel.: +49 89 210228 30
Email: pdelahuerta@sygnis.com
Email: raimund.gabriel@mc-services.eu
Über SYGNIS AG: www.sygnis.com
SYGNIS, mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die
Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation
und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat
SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen
Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie
und des Next Generation Sequencing adressiert. Die Hauptprodukte des
Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung
kompletter Genome entwickelte TruePrime(TM) Produktlinie und SensiPhi(R),
welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des
Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript(TM) Reverse
Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von
RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse
(Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.
Über Expedeon Holdings Ltd.: http://www.expedeon.com/about
Expedeon Holdings Ltd. ist ein privates Unternehmen im Bereich
Proteomik-Tools und -Reagenzien mit Sitz in Großbritannien. Expedeon hat
sich auf das Angebot von qualitativ hochwertigen, einfachen und schnellen
Lösungen in der Protein-Forschung spezialisiert. Diese umfassen, um nur
einige zu nennen, RunBlue(R) Gele für die Elektrophorese, das VersaWave
Spektrophotometer für Quantifizierung oder NVoy-Kits zur Faltung von
Proteinen. Expedeon produziert und vertreibt eine Vielzahl von innovativen,
proprietären Produkten durch eine eigene Vertriebsmannschaft sowie über
etablierte Distributionskanäle. Das Unternehmen besitzt eine
Produktionsstätte in San Diego, Kalifornien, USA, und hat eine
Niederlassung in Singapur.
### Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder
in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SYGNIS AG
dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Wertpapieren der SYGNIS AG
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die? Wertpapiere der SYGNIS AG
muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das
öffentliche Angebot von Wertpapieren der SYGNIS AG in der Bundesrepublik
Deutschland, erfolgen, der vorbehaltlich der Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter
www.sygnis.com, Sektion Investoren veröffentlicht werden wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, an U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United
States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende
Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Wertpapiere der SYGNIS AG werden außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich
weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische
Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um
Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen
sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten
und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere
Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen
Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den
getroffenen oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können.
SYGNIS verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren
oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger
Ereignisse noch aus anderen Gründen. ###








09.05.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
SYGNIS AG



Waldhofer Str. 104



69123 Heidelberg



Deutschland


Telefon:
+49 (0) 6221 3540 125


Fax:
+49 (0) 6221 3540 127


E-Mail:
investors@sygnis.com


Internet:
www.sygnis.com


ISIN:
DE000A1RFM03


WKN:
A1RFM0


Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart







Ende der Mitteilung
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461417  09.05.2016 




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