DGAP-Adhoc: PROKON Regenerative Energien eG: Platzierung der Unternehmensanleihe

Nachricht vom 07.06.2017 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: PROKON Regenerative Energien eG / Schlagwort(e): Anleihe/Verkauf

PROKON Regenerative Energien eG: Platzierung der Unternehmensanleihe
07.06.2017 / 20:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Die PROKON Regenerative Energien eG hat heute rund EUR 89,9 Mio. Schuldverschreibungen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren platziert. Bei diesen Schuldverschreibungen handelt es sich um den Teil der EUR 500.000.000 3,50% Anleihe 2016/2030, die nicht von erwerbsberechtigten ehemaligen Genussrechtsgläubigern erworben wurden, und die gemäß Insolvenzplan von PROKON zu veräußern waren. Die Schuldverschreibungen wurden zu einem Preis von 65 % des Nennbetrags platziert. Der Erlös abzüglich Verwertungskosten wird an die ehemaligen Genussrechtsgläubiger, die ihr Erwerbsrecht nicht ausgeübt hatten, ausgezahlt. PROKON fließt kein Erlös zu. Nach Abschluss der Transaktion wird PROKON rund EUR 30 Mio. Schuldverschreibungen der voll valutierten Anleihe halten.

Kontakt:
Daniel Morgen, PROKON Regenerative Energien eG, Kirchhoffstraße 3, 25524 Itzehoe, Tel.: +4948216855236; Fax: +4948216855200; d.morgen@prokon.net






07.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
PROKON Regenerative Energien eG

Kirchhoffstraße 3

25524 Itzehoe


Deutschland
Telefon:
+49 (0)4821 68 55 100
E-Mail:
info@prokon.net
Internet:
www.prokon.net
ISIN:
DE000A2AASM1
WKN:
A2AASM
Börsen:
Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

 
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service



581379  07.06.2017 CET/CEST








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