DGAP-News: Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet heute
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Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet heute
19.04.2016 / 08:12
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Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet heute
Mindestvolumen von 30 Mio. EUR, Zielvolumen 40 Mio. EUR, Laufzeit 5 Jahre
Spanne für jährlich festen Zins von 5,25% bis 5,75%
Homburg/Saar, 19. April 2016 - Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878 erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland. Voraussichtlich bis zum 21. April 2016, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) ist das Karlsberg Wertpapier II mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.
Als Mindestemissionsvolumen für das Karlsberg Wertpapier II sind 30 Mio. EUR vorausgesetzt, die zur vorzeitigen Ablösung des 2012 emittierten Wertpapiers I verwandt werden. Das Zielvolumen für die neue Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren liegt bei 40 Mio. EUR. Der jährliche feste Zinssatz wird in einer Spanne von 5,25% bis 5,75% liegen und nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 28. April 2016 vorgesehen.
Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Holding GmbH: "Wir bieten den Investoren ein weiteres, attraktives Investment in die Karlsberg Brauerei. Sie können sich erneut eine ansprechende Verzinsung für einen längeren Zeitraum sichern. Es ist für uns eine logische Konsequenz die vorherrschende Niedrigzinsphase zu nutzen, um unsere mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur zu festigen."
Die Karlsberg Brauerei, eine der größten deutschen Brauereigruppen in Familienbesitz, ist neben dem klassischen Biersegment auch in den wachstumsstarken Segmenten alkoholfreie Biere und Biermischgetränke sehr gut aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gesellschaft einen Umsatz von 166,3 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss von 8,5 Mio. EUR und verfügt mit einer Eigenkapitalquote von rund 30 Prozent über eine gute Eigenkapitalbasis.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt und der entsprechend gebilligte und notifizierte Nachtrag zur Festlegung der Zinsspanne steht zum Download unter www.karlsberg.de/investoren und www.bourse.lu zur Verfügung.
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier II
Emissionsvolumen:
Mindestvolumen 30 Mio. EUR,
Zielvolumen 40 Mio. EUR
Zeichnungsfrist:
19. bis 21. April, 14:00 Uhr,
vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit:
Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN/ISIN:
A2AATX/DE000A2AATX6
Stückelung:
1.000,00 EUR
Zinssatz (Kupon) p.a.:
Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist;
spätestens am 21. April 2016
Zinsspanne:
5,25% bis 5,75%
Laufzeit:
5 Jahre
Zinszahlungen:
jährlich, erstmals zum 28. April 2017
Emissionspreis:
100 %
Rückzahlungskurs:
100 %
Unternehmensrating:
"BB" (Creditreform Rating AG, 6. April 2016)
Covenants:
Mindesteigenkapitalquote, Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Zinsdeckungsgrad
Wertpapierart:
Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment:
Entry Standard für Unternehmensanleihen,
Frankfurter Wertpapierbörse
Notierungsaufnahme:
voraussichtlich 28. April 2016
Über die Karlsberg Brauerei GmbH
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils und NaturRadler sowie Karlsberg Weizen. Gründel's classic, Gründel's fresh, Gründel's Radler und ganz neu Gründel's Fitmalz stehen für das expandierende Segment von Gründel's alkoholfrei. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
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