EQS-Adhoc: Zuteilung neuer Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots, Verzögerung der Abwicklung aufgrund Handelsregistersperre

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Nachricht vom 02.06.2017 (www.4investors.de) -


EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Zuteilung neuer Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots, Verzögerung der Abwicklung aufgrund Handelsregistersperre
02.06.2017 / 18:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IM EUROPÄISCHEN
WIRTSCHAFTSRAUM, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN.

Ad-hoc-Medienmitteilung

Pratteln, 2. Juni 2017Zuteilung neuer Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots, Verzögerung der Abwicklung aufgrund Handelsregistersperre

Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots der Highlight Event and Entertainment AG ("Gesellschaft") werden voraussichtlich 4'387'327 neue Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9.00 ("Neue HLEE-Aktien"), entsprechend 84.41% der insgesamt angebotenen 5'197'500 Neuen HLEE-Aktien, bezogen bzw. zugeteilt. Davon werden (i) 2'473'521 Neue HLEE-Aktien von fünf Sacheinlegern gegen Einlage von 15'076'308 Aktien (Stückaktien) der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland (ii) 1'070'000 Neue HLEE-Aktien von einer Gläubigerin, welche damit ein Darlehen zur Verrechnung bringt, und (iii) voraussichtlich 726'286 Neue HLEE-Aktien von der Obotritia Capital KGAA, Potsdam, Deutschland bezogen. Die definitive Anzahl Neuer HLEE-Aktien, welche Obotritia zugeteilt werden, wird auf Basis des Wechselkurses im Zeitpunkt der Umwandlung der Investitionssumme in der Höhe von EUR 10 Millionen in Schweizer Franken, welche sich aufgrund der Handelsregistersperre verzögert und voraussichtlich kurz vor der Durchführung der Kapitalerhöhung vorgenommen werden wird, festgelegt werden. Somit erhöht sich das Aktienkapital der Gesellschaft von derzeit 1'732'500 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9.00, entsprechend CHF 15'592'500.00, auf voraussichtlich 6'119'827 Inhaberaktien, entsprechend CHF 55'078'443.

Der Wert der als Sacheinlage eingebrachten Stückaktien der Constantin Medien AG wird voraussichtlich mit EUR 2.30 pro eingebrachter Stückaktie bewertet und zum EUR/CHF-Wechselkurs am Tag vor der Durchführung der Kapitalerhöhung umgerechnet werden. Basierend auf dem aktuellen EUR/CHF-Wechselkurs von rund 1.09 beläuft sich der Ausgabebetrag und Bezugspreis für die mittels Sacheinlage zu liberierenden Neuen HLEE-Aktien somit auf rund CHF 15.28 pro Neue HLEE-Aktie. Weitere Schwankungen im Wechselkurs und wesentliche negative Wertveränderungen bis zur Durchführung der Kapitalerhöhung bleiben vorbehalten.

Der Nettoerlös wird ca. CHF 12.2 Mio. betragen und soll hauptsächlich für In-vestitions- und Akquisitionszwecke verwendet werden, wobei eine derartige Ak-quisition auch in Form eines Angebots nach den einschlägigen kapitalmarkt-rechtlichen Vorschriften erfolgen kann. Unter gewissen Voraussetzungen, wie namentlich einer gesicherten Finanzierung, ist auch denkbar, dass Gegenstand eines derartigen Angebots die Aktien der Constantin Medien AG sein könnten. Eine endgültige Entscheidung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft ist hierzu jedoch noch nicht getroffen worden. Allfällig verbleibende Mittel sollen für die Sicherstellung der notwendigen Betriebsmittel und Liquiditätsreserven sowie für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet werden.

Zurzeit besteht nach wie vor eine Handelsregistersperre betreffend die Gesell-schaft beim Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft, weshalb die Durchführung der Kapitalerhöhung, die Kotierung der Neuen HLEE-Aktien sowie der Vollzug nicht wie ursprünglich angekündigt abgewickelt werden können. Die Gesellschaft ist optimistisch, dass sie die Handelsregistersperre relativ rasch beseitigen kann. Sobald die Handelsregistersperre beseitigt ist, wird die Gesellschaft darum bemüht sein, die notwendigen Schritte zu veranlassen, damit die Neuen HLEE-Aktien so bald als möglich geschaffen, kotiert und geliefert werden können. Die Gesellschaft wird die definitive Anzahl Neuer HLEE-Aktien, die definitiven Daten der Kotierung und des Vollzugs der Neuen HLEE-Aktien bekannt geben, sobald diese feststehen.

Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.chhttp://www.hlee.ch

Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Highlight Event and Entertainment AG noch ein Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts (Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange) oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Highlight Event and Entertainment AG allein aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, welcher voraussichtlich im Rahmen des Bezugsrechtsangebots publiziert wird. Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "prognostiziert", "plant", "können", "könnten", "dürften", "werden" oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Highlight Event and Entertainment AG übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
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Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), nach Australien, Kanada oder Japan bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden; dasselbe gilt für jede andere Jurisdiktion, wo eine Weitergabe und Verbreitung rechtswidrig wäre. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der Highlight Event and Entertainment AG wurden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an "U.S. persons" (wie definiert in Regulation S unter dem Securities Act) zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden.

This document is for informational use only and neither constitutes an offer to purchase or to subscribe for any securities of Highlight Event and Entertainment AG nor a prospectus within the meaning of applicable Swiss law (i.e., art. 652a or art. 1156 of the Swiss Code of Obligations or art. 27 et seq. of the SIX Swiss Exchange Listing Rules) or of any other jurisdiction. Investors should make their decision to exercise subscription rights or to purchase or to subscribe to shares of Highlight Event and Entertainment AG solely based on the official offering circular (the "Offering Circular") which is expected to be published in connection with the rights offering. Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser before making any investment decision.
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This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Japan or any jurisdiction into which the same would be unlawful. This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase, subscribe for or otherwise acquire securities in the United States, Canada, Japan, Australia or any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. Highlight Event and Entertainment shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Subject to certain exceptions, the Highlight Event and Entertainment AG shares are being offered and sold only outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no public offer of these securities in the United States.
The Highlight Event and Entertainment AG shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's securities commission in the United States or any US regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the Highlight Event and Entertainment shares or the accuracy or adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.
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Any offer of securities that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the Prospectus Directive) is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.


Ende der Ad-hoc-Mitteilung
Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln


Schweiz
Telefon:
+41 41 226 05 97
Fax:
+41 41 226 05 98
E-Mail:
info@hlee.ch
Internet:
www.hlee.ch
ISIN:
CH0003583256
Valorennummer:
896040
Börsen:
SIX Swiss Exchange

 
Ende der Mitteilung
EQS Group News-Service


580319  02.06.2017 CET/CEST




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