DGAP-News: Karlsberg Brauerei legt Zinsspanne für neue Anleihe fest
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Karlsberg Brauerei legt Zinsspanne für neue Anleihe fest
15.04.2016 / 11:09
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Karlsberg Brauerei legt Zinsspanne für neue Anleihe fest
Spanne für den jährlichen festen Zins bei 5,25% bis 5,75%
Zeichnungsfrist für Karlsberg Wertpapier II startet kommenden Dienstag
Homburg/Saar, 15. April 2016 - Die Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878 erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland, wird ab dem kommenden Dienstag, 19. April 2016 eine neue Unternehmensanleihe (WKN A2AATX, ISIN DE000A2AATX6) zur Zeichnung anbieten. Wie am Montag dieser Woche bekanntgegeben, wird der Zinssatz mit Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 21. April 2016, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung), auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert. Die Spanne für den jährlichen festen Zins wurde heute als Resultat der in dieser Woche geführten Investorengespräche auf 5,25% bis 5,75% festgelegt. Das bedeutet für die interessierten Anleger, dass der am Ende der Zeichnungsfrist festzulegende jährliche Zinssatz innerhalb dieser Spanne liegen und mindestens 5,25% betragen wird.
Ralph Breuling, CFO der Karlsberg Brauerei GmbH: "Wir haben bei unserer Roadshow gute Gespräche mit potentiellen institutionellen Investoren geführt, die uns wie alle Gläubiger unserer ersten Anleihe seit 2012 als verlässlichen Kapitalmarktteilnehmer und solides Investment kennen. Der finale Zinskupon wird sich am Bedarf des Kapitalmarkts und somit aller Anleger orientieren."
Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch Privatanleger. Das Wertpapier II mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR ist ab dem 19. April 2016 über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das Ziel-Emissionsvolumen für das Karlsberg Wertpapier II liegt bei 40 Mio. EUR, das bedingende Mindestvolumen zur vorzeitigen Ablösung des 2012 emittierten Wertpapiers I beträgt 30 Mio. EUR. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 28. April 2016 vorgesehen.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt und Nachtrag zur Zinsspanne steht zum Download unter www.karlsberg.de/investoren und www.bourse.lu zur Verfügung.
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier II
Emissionsvolumen:
Mindestvolumen 30 Mio. EUR, Zielvolumen 40 Mio. EUR
Zeichnungsfrist:
19. bis 21. April, 14:00 Uhr, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit:
Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN/ISIN:
A2AATX/DE000A2AATX6
Stückelung:
1.000,00 EUR
Zinssatz (Kupon) p.a.:
Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist; spätestens am 21. April 2016
Zinsspanne:
5,25% bis 5,75%
Laufzeit:
5 Jahre
Zinszahlungen:
jährlich, erstmals zum 28. April 2017
Emissionspreis:
100 %
Rückzahlungskurs:
100 %
Unternehmensrating:
"BB" (Creditreform Rating AG, 6. April 2016)
Covenants:
Mindesteigenkapitalquote, Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Zinsdeckungsgrad
Wertpapierart:
Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment:
Entry Standard für Unternehmensanleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Notierungsaufnahme:
voraussichtlich 28. April 2016
Über die Karlsberg Brauerei GmbH
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils und NaturRadler sowie Karlsberg Weizen. Gründel's classic, Gründel's fresh, Gründel's Radler und ganz neu Gründel's Fitmalz stehen für das expandierende Segment von Gründel's alkoholfrei. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
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