DGAP-News: Aumann AG: E-Mobility Spezialist Aumann AG: Angebotsfrist ab 13. März 2017

Nachricht vom 10.03.2017 (www.4investors.de) -


DGAP-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Börsengang

Aumann AG: E-Mobility Spezialist Aumann AG: Angebotsfrist ab 13. März 2017
10.03.2017 / 13:41


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E-Mobility Spezialist Aumann AG: Angebotsfrist ab 13. März 2017

- BaFin billigt Wertpapierprospekt zum geplanten Börsengang

- Angebotsfrist vom 13. März bis zum 23. März 2017 geplant

- Erstnotiz im Prime Standard für 24. März 2017 vorgesehen

- Preisspanne beträgt 35 EUR bis 43 EUR je Aktie

- Aumann mit starkem Jahresauftakt bei Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang

 

Beelen, 10. März 2017

Der Wertpapierprospekt der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03), einem weltweit führenden Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf E-Mobility, ist heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, gebilligt worden. Der Wertpapierprospekt, der Basis des Angebotes zum Börsengang ist, steht auf der Website der Gesellschaft unter www.aumann-ag.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Vom 13. März bis voraussichtlich zum 23. März 2017 (12.00 Uhr deutscher Zeit für Privatanleger, 14.00 Uhr deutscher Zeit für institutionelle Anleger) werden insgesamt bis zu 5,98 Mio. Aktien der Aumann AG zur Zeichnung angeboten. Hiervon stammen bis zu 1,5 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 3,7 Mio. Aktien werden im Rahmen einer Umplatzierung von den Altaktionären angeboten. Als Mehrzuteilungsoption werden von den Altaktionären 780.000 Aktien zur Verfügung gestellt. Wie bereits bekannt gegeben, liegt die Preisspanne bei 35 EUR bis 43 EUR je Aktie. Die Aufnahme der Börsennotierung im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse ist am 24. März 2017 geplant.

Aumann Co-CEO Rolf Beckhoff sagt dazu: "Wir freuen uns auf den Börsengang unserer Aumann AG. Er wird uns erlauben, weiter mit hohem Tempo unser E-Mobility Geschäft auszubauen." Co-CEO Ludger Martinschledde ergänzt: "Jetzt ist genau die Zeit, mit unseren überlegenen Technologien den Paradigmenwechsel in der Automobilindustrie entscheidend mitzugestalten. Wir haben heute dafür eine ideale Ausgangsposition, die sich dank des Börsengangs noch einmal verbessern wird."

Der durch den Börsengang erwartete Bruttoemissionserlös für Aumann von rund 59 Mio. EUR in der Mitte der Preisspanne dient der Finanzierung des Kapazitätsaufbaus. Aumann verfügt über eine einzigartige Wickeltechnologie zur Großserienfertigung hocheffizienter Elektromotoren. In Verbindung mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung im Bereich des Antriebsstranges von Fahrzeugen und langjährigen Kundenbeziehungen zu großen internationalen Automobilherstellern eröffnet sich für Aumann durch die anstehende Einführung von Volumenmodellen mit elektrischen und hybriden Antrieben erhebliches Wachstumspotential. Bereits im vergangenen Jahr ist Aumann organisch um 28 % auf 156 Mio. EUR Umsatz gewachsen - bei einer bereinigten EBIT-Marge von 12,4 %.

Aumann ist zudem sehr positiv ins Jahr 2017 gestartet. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen konnte in der Periode bis zum 28. Februar 2017 ein Umsatz in Höhe von 32,9 Mio. EUR und ein EBIT von 4,1 Mio. EUR erzielt werden. Die EBIT Marge beträgt somit 12,6 %. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 64 % gegenüber der Vergleichsperiode 2016 (Umsatz: 20,1 Mio. EUR) sowie einer Steigerung des EBIT von 90 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (EBIT: 2,2 Mio. EUR).

Der Umsatzanteil des E-Mobility Segments betrug in den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres 28 %. Im E-Mobility Segment konnte dabei eine erneut gestiegene EBIT Marge in Höhe von 18,0 % nach 17,1 % für das Gesamtjahr 2016 realisiert werden.

Der Auftragseingang des Unternehmens bis zum 9. März 2017 liegt bei für den Jahresauftakt bereits sehr guten 37,5 Mio. EUR.

Der Börsengang wird von Berenberg und Citigroup als Joint Global Coordinators und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunners begleitet.

Über die Aumann AG

Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.

Kontakt:

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
Eschersheimer Landstraße 42-44
60322 Frankfurt
Tel. 0049(0)69-90550551
Fax 0049(0)69-90550577
eMail: aumann@edicto.de

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Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte Investoren" definiert werden;

oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs. 2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie 2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaaten.

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10.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen


Deutschland
Telefon:
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Fax:
+49 (0) 2586 888-7100
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