DGAP-News: Deutsche Wohnen AG: Deutsche Wohnen AG kauft erfolgreich für EUR 467 Millionen ausstehende Wandelschuldverschreibungen 2020 zurück

Nachricht vom 22.02.2017 (www.4investors.de) -


DGAP-News: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Deutsche Wohnen AG: Deutsche Wohnen AG kauft erfolgreich für EUR 467 Millionen ausstehende Wandelschuldverschreibungen 2020 zurück
22.02.2017 / 18:47


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Deutsche Wohnen AG kauft erfolgreich für EUR 467 Millionen ausstehende Wandelschuldverschreibungen 2020 zurück

Frankfurt am Main/Berlin, 22. Februar 2017. Deutsche Wohnen AG ("Deutsche Wohnen") hat heute erfolgreich 2020 fällige Wandelschuldverschreibungen der Deutsche Wohnen zu einem Kaufpreis in Höhe von insgesamt ca. EUR 467 Millionen zurückgekauft. Der Kaufpreis je Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100.000 beträgt inklusive der aufgelaufenen Zinsen EUR 189.164,11.

Es wurden von den Gläubigern im Rahmen des Angebotsverfahrens rund 99 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrages von EUR 250 Millionen der 2020 fälligen Wandelschuldverschreibungen angeboten. Nach der Durchführung des Rückkaufs sind somit noch Wandelschuldverschreibungen 2020 in Höhe von nominal knapp EUR 3 Millionen ausstehend.

BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International und UBS Limited begleiteten das Ausschreibungsangebot als Joint Dealer Managers.

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Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 31. Dezember 2015 insgesamt 148.218 Einheiten, davon 146.128 Wohneinheiten und 2.090 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 250 geführt.

 

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