DGAP-Adhoc: Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen und Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen

Nachricht vom 21.02.2017 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen und Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen
21.02.2017 / 23:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen und Barkapitalerhöhung mit einem
Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den oder in
die USA, Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen
Angebot oder Verkauf rechtswidrig sein könnte.

Frankfurt am Main/Berlin, 21. Februar 2017. Die Deutsche Wohnen AG
("Deutsche Wohnen" oder die "Gesellschaft") hat neue
Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Juli 2024 und einem
Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen platziert, die in 8.000
Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 100.000
eingeteilt sind ("Neue Wandelschuldverschreibungen"). Die
Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 16,5 Millionen neue
oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen
wandelbar oder können in bar zurückgezahlt werden.
Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden zu 100 % ihres Nennbetrages
platziert und werden mit einem Kupon von 0,325 % p.a. verzinst. Der
anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 48,5775 und entspricht damit einer
Wandlungsprämie von 53,0 % auf den Platzierungspreis der Kapitalerhöhung.
Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung ausschließlich an institutionellen Investoren in
bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen
werden durch die Deutsche Wohnen am oder um den 27. Februar 2017 begeben
und sollen im Anschluss in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse aufgenommen werden.
Die Deutsche Wohnen ist berechtigt, die Neuen Wandelschuldverschreibungen
ab 17. August 2022 zu kündigen, sofern der Börsenkurs der auf den Inhaber
lautenden Aktien der Deutsche Wohnen über eine bestimmte Periode hinweg
mindestens 130 % des Wandlungspreises beträgt. Den Inhabern der den Neuen
Wandelschuldverschreibungen wird keine Rückgabemöglichkeit eingeräumt
(keine Investor Put Option).
Zudem hat die Deutsche Wohnen ihr eingetragenes Grundkapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um rund 5,1 %, von EUR
337.480.450 auf EUR 354.654.560, durch teilweise Ausnutzung ihres
genehmigten Kapitals erhöht ("Kapitalerhöhung"). Die 17.174.110 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien wurden bei institutionellen Anlegern in
Deutschland und im Ausland im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem
Platzierungspreis von EUR 31.75 je neuer Aktie platziert, was einem
Abschlag von 2,1 % gegenüber dem XETRA Schlusskurs der Aktie am 21. Februar
2017 entspricht.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt sowie
zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2016 voll
gewinnanteilberechtigt.
Die Gesellschaft erzielt einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 800
Millionen durch die Platzierung der Neuen Wandelschuldverschreibungen und
rund EUR 545 Millionen durch die Kapitalerhöhung. Der Erlös der
Kapitalerhöhung soll zum überwiegenden Teil für die Finanzierung des
Angebots zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen 2020 verwendet
werden. Der verbleibende Erlös aus der Kapitalerhöhung und der Erlös der
Neuen Wandelschuldverschreibungen wird primär zur Finanzierung der
zukünftigen Akquisitionspipeline, des bereits im dritten Quartal 2016
angekündigten Erwerbs des Pegasus Pflegeheim-Portfolios, sowie der
getätigten Erwerbe weiterer kleinerer Portfolios verwendet.
Die Akquisitionspipeline und die Chance auf die Durchführung weiterer
Akquisitionen erscheinen vielversprechend. Für ein mittelgroßes
Wohnimmobilienportfolio in bestehenden Core+ Standorten gibt es derzeit
fortgeschrittene aber noch nicht abgeschlossene Verhandlungen. Die
verbleibenden Mittel sollen als Liquiditätsreserve für zukünftige
Akquisitionen und Investitionsausgaben - einschließlich Neubau - und auch
für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Deutsche Wohnen
Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten
Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus
auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem
Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 31. Dezember
2015 insgesamt 148.218 Einheiten, davon 146.128 Wohneinheiten und 2.090
Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse
gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 250
geführt.

Wichtiger Hinweis
Nicht zur Verbreitung, Veröffentlichung oder Übermittlung, direkt oder
indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen
Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.
Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen
Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder
der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung
solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze
solcher Länder darstellen.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die
Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum
Verkauf von Wertpapieren der Deutsche Wohnen AG in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar. Es wird kein Angebot zum Verkauf von
Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige oder wohnhafte Personen
gemacht.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf
verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser
Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (jeweils, ein "Relevanter
Mitgliedsstaat") richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches
nachfolgende Angebot ausschließlich an "qualifizierte Anleger" im Sinne der
Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint
"Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller
Änderungen, insbesondere der 2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie,
sofern im jeweiligen Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) und umfasst alle
diesbezüglichen Durchführungsmaßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat, und
der Begriff "2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie" meint die
Richtlinie 2010/73/EG.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Personen, in deren Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, müssen sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
Deutsche Wohnen AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der
Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in
dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In
Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die
Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche
zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und
Entwicklungen anpassen.
Mitteilende Person:
Sebastian Jacob
Director Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 897 86-5412
Fax +49 (0)30 897 86-5419
ir@deutsche-wohnen.com







21.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
Deutsche Wohnen AG

Pfaffenwiese 300

65929 Frankfurt am Main


Deutschland
Telefon:
+49 (0)30 89786-0
Fax:
+49 (0)30 89786-5419
E-Mail:
ir@deutsche-wohnen.com
Internet:
http://www.deutsche-wohnen.com
ISIN:
DE000A0HN5C6
WKN:
A0HN5C
Indizes:
MDAX
Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service


546419  21.02.2017 CET/CEST







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