DGAP-Adhoc: IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Verkauf von ca. 4,5 Millionen BUWOG AG Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt
DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Verkauf von ca. 4,5 Millionen BUWOG AG Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt
01.02.2017 / 18:12 CET/CEST
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IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Verkauf von ca. 4,5 Millionen BUWOG AG
Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt
IMMOFINANZ gibt ihre Absicht bekannt, etwa 4,5 Millionen Inhaberaktien (die
"Platzierungsaktien") der BUWOG AG (die "Gesellschaft") zu verkaufen. Die
Platzierungsaktien umfassen rund 4,5% des von der Gesellschaft begebenen
Grundkapitals.
Der Verkauf erfolgt im Rahmen des strategiekonformen Abbaus der Beteiligung
an der BUWOG AG. Der Verkaufserlös soll zur Reduktion von
Konzernverbindlichkeiten und damit zur Verbesserung der
Konzernfinanzierungskosten verwendet werden.
Die Platzierungsaktien werden institutionellen Investoren in einem
beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (die "Platzierung") angeboten, das
unmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung gestartet wird.
Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien wird am Ende des
Bookbuilding-Prozesses festgelegt, und das Ergebnis der Platzierung wird so
rasch wie möglich danach verlautbart.
Nach Closing der Transaktion hält IMMOFINANZ voraussichtlich ca. 4,7
Millionen Stück BUWOG-Aktien, die den Wandelschuldverschreibungen 2017 und
2018 unterliegen.
Disclaimer:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die
hier genannten Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen nur mit vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von
Amerika statt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,
Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch
zum Kauf angeboten werden.
Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in derzeit acht
Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei,
Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die
Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die
IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO!
(Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen
darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,2
Mrd., das sich auf mehr als 350 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an
den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet.
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