DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von Anleihe
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Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von Anleihe
16.01.2017 / 09:57
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Hapag-Lloyd startet Angebot von Anleihe
Volumen von EUR 150 Millionen / Teil der Einnahmen wird für vorzeitige
Rückführung der USD-Anleihe genutzt warden
Die Hapag-Lloyd AG, eine der weltweit führenden Linienreedereien, startet
heute das Angebot einer Euro-Anleihe mit einem Volumen von EUR 150 Mio. und
einer Laufzeit von fünf Jahren. Ein Teil der Einnahmen in Höhe von
umgerechnet zunächst USD 50 Mio. (zirka EUR 47 Mio.) soll für die
vorzeitige Ablösung einer US-Dollar-Anleihe verwendet werden, die im Herbst
2017 fällig wird. Ursprünglich hatte die USD-Anleihe ein Volumen von USD
250 Mio., wovon die Hälfte bereits 2015 vorzeitig abgelöst wurde. Die
verbleibenden Erlöse der neuen Euro-Anleihe werden für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet (einschließlich weiterer Rückzahlungen
bestehender Finanzverbindlichkeiten).
Hapag-Lloyd gehört zu den führenden Unternehmen der Industrie und erzielte
im dritten Quartal 2016 ein positives Nettoergebnis sowie in den ersten
neun Monaten 2016 ein EBITDA in Höhe von EUR 381,3 Mio.
Die neue Euro-Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert werden. Alle
bestehenden Anleihen der Hapag-Lloyd AG notieren über par. Auch die Aktie
des Unternehmens, das im November 2015 an die Börse gegangen ist, notiert
über ihrem Ausgabepreis.
Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 166 modernen Containerschiffen und einer
Gesamttransportkapazität von 953.000 TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit
führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern
an 366 Standorten in 121 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen
Containerbestand von 1,5 Millionen TEU - inklusive einer der größten und
modernsten Kühlcontainerflotten. 125 Liniendienste weltweit sorgen für
schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten.
Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie
Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.
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